Qu'est-ce que Factomos ?

Factomos est un outil de facturation en ligne pour les PME, les TPE et les indépendants. Il permet de créer, envoyer et d'effectuer le suivi de vos devis, factures et règlements.

Connecter mon compte Factomos à noCRM

Rendez-vous dans l'onglet Panneau d'Administration > Applications tierces > Factomos. Ensuite cliquez sur Connecter mon compte Factomos.

Une fenêtre s'ouvre. Identifiez-vous pour autoriser noCRM et Factomos à communiquer.

Créer un devis Factomos pour une opportunité noCRM

Il vous suffit de cliquer sur le lien Créer un devis Factomos qui se trouve :

• Dans une liste d'opportunités en mode compact : cliquez sur les ... verticaux au bout de la ligne
• Dans une liste d'opportunités en mode étendu : cliquez sur le menu Actions
• Dur la page d'une opportunité : cliquez sur le bouton Ajouter à droite de Pièces jointes dans le panneau latéral droit, puis cliquez sur Créer un devis Factomos dans le popup qui apparaît.

Joindre un devis ou une facture existant(e) à une opportunité

Il vous faut tout d'abord ajouter le Lead Clipper à votre navigateur. Une fois installé, rendez-vous dans votre compte Factomos, ouvrez une facture ou un devis et cliquez ensuite sur le Lead Clipper. Une fenêtre s'ouvrira et vous permettra de joindre votre devis ou facture à une opportunité, ou d'en créer une nouvelle.

Vous ne trouvez pas l'opportunité que vous voulez?
Vérifiez que l'opportunité dans noCRM contienne la même adresse e-mail que celle associée au devis ou à la facture. Si ce n'est pas le cas, modifiez l'opportunité pour lui ajouter l'adresse, rechargez la page Factomos et re-cliquez sur le Lead Clipper. L'opportunité apparaîtra alors.