Tutti abbiamo usato Excel per le vendite prima o poi — e con buone ragioni.
È facile, flessibile e familiare. Ma quando si tratta di prospettare, il foglio di calcolo tradizionale ha ormai fatto il suo tempo.
Oggi ti spieghiamo perché è il momento di superare il classico file Excel e passare a un foglio online integrato, pensato appositamente per le vendite.
Se stai ancora facendo prospecting con Excel, è il momento di fare il salto di qualità.
📌 Punti Chiave
- Excel è facile da impostare, ma manca di funzioni fondamentali come promemoria, tracciamento delle attività e follow-up dei lead.
- Quando un prospect mostra interesse, Excel diventa inefficace per gestire le fasi successive.
- Una soluzione come noCRM mantiene l’aspetto da foglio Excel, ma aggiunge gestione lead, note, promemoria e tracciamento del pipeline.
- I team commerciali possono lavorare in una lista tipo foglio e convertire i prospect in lead con un clic.
Come gestire la prospezione con un foglio di calcolo Excel
Tutti conosciamo il layout semplice e pulito del foglio di calcolo Excel. La maggior parte di noi lo ha già utilizzato con sicurezza in diverse occasioni. Ha i suoi vantaggi e funziona bene se si vuole creare un elenco di nomi e numeri. Ma il suo tempo come strumento di supporto utilizzato dai venditori è ormai finito.
Il foglio di calcolo Excel è facile da configurare e modificare, motivo per cui molte piccole imprese vi si orientano. Molti venditori lavorano su fogli di calcolo Excel, soprattutto quando entrano in modalità “chiamate a freddo”.
Quali sono i limiti di un foglio Excel per la prospezione?
Ma una volta che le telefonate sono finite e i potenziali clienti hanno mostrato interesse per il servizio, non c’è modo di spostare il prospect su uno strumento più potente. Inoltre, è difficile tenere traccia delle persone chiamate o programmare i follow-up. Perché?
- Nessuno storico dei lead
- Impossibile seguire i follow-up o pianificare promemoria
- Difficile collaborare in team
- I dati si disordinano facilmente con l’aumentare dei prospect
- Nessuna analisi senza formule complesse o strumenti esterni
A quel punto, il passaggio logico è un CRM — ma molti sono troppo complessi, costosi o pieni di funzioni inutili.
Qual è l’alternativa al foglio di prospezione Excel?
Questo è un limite del foglio di calcolo Excel. Il passo successivo è l’implementazione di un sistema CRM. La maggior parte delle aziende esita a compiere questo passo. Gli strumenti sono troppo complessi e richiedono l’inserimento di molti dati e informazioni inutili prima che il venditore possa iniziare a lavorarci.
I venditori hanno bisogno di un foglio di calcolo software, online, integrato e simile a Excel che consenta loro di chiamare i prospect, aggiungere commenti, informazioni importanti e disporre di uno strumento più potente quando si tratta di lead effettivi, ma tutto in un unico posto.
All’interno di noCRM.io tutto questo è possibile, e si può lavorare direttamente sul foglio di calcolo e trasformare i prospect in lead con un solo clic. Una volta creato il lead, è possibile seguirne la cronologia, aggiungere commenti, creare follow-up e impostare promemoria per l’azione successiva, il tutto sincronizzato con il calendario per essere sempre al passo con le cose da fare ogni giorno.
Se desideri semplificare il tuo processo di lavoro e ottenere risultati più efficaci, è ora di agire. Sostituisci Excel con la soluzione moderna di noCRM.io!
Foglio di calcolo 2.0: più efficace e semplice da usare per fare prospecting
Il foglio di calcolo Excel offre una visione diretta dei dati. Infatti, mostra solo i dati semplici, senza analisi o approfondimenti che il team commerciale potrebbe utilizzare per valutare le loro strategie di vendita. Questo perché non è mai stato progettato per essere qualcosa di più di un semplice foglio di calcolo. È ottimo per quello che dovrebbe fare e che effettivamente fa. Tuttavia, non può essere utilizzato in un contesto aziendale e continuerà a fallire se non viene usato correttamente.
Le piccole imprese non hanno bisogno di uno strumento per gestire i clienti, ma di uno strumento per trasformare i lead in clienti. Noi di noCRM.io abbiamo preso il meglio di entrambi i mondi, partendo dalla semplicità e il layout pulito del foglio di calcolo Excel, che abbiamo perfezionato e modificato in alcuni punti, aggiungendo alcune funzionalità come gli #hashtag e la creazione istantanea dei lead. Abbiamo implementato tutto questo nel nostro software di gestione dei lead, fornendoti una lista di prospect completamente integrata, facile da usare e aggiornata.
- Creazione di lead in un clic
- Hashtag e filtri per ordinare velocemente
- Registro attività direttamente in lista
- Promemoria e follow-up integrati
- Cronologia attività anche per prospect non qualificati
- Chiamate dirette dalla lista
- Tracciamento delle conversazioni e pianificazione delle azioni
- Conversione istantanea in lead qualificati
Conclusione
Se stai ancora usando Excel per la tua prospezione, è il momento di fare un upgrade.
Non ti serve un CRM complesso, solo uno strumento più intelligente che ti aiuti ad agire, non solo a conservare dati.
Con noCRM, hai la semplicità di Excel, più le funzionalità che il tuo processo di vendita richiede.
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