Sincronizzazione QuickBooks Cos'è QuickBooks? QuickBooks è il sistema di contabilità per le PMI più famoso negli Usa. Permette di gestire preventivi, fatture, task di contabilità e anche di ricevere pagamenti al sicuro. Puoi collegare il tuo account noCRM.io con il tuo account QuickBooks e farli comunicare. Le tue informazioni verranno sincronizzate automaticamente, da non perdere tempo ed aiutandoti a semplificare il processo di vendita con l'automazione. Aggiungendo il Lead Clipper al tuo browser, ottieni l'integrazione più avanzata tra le 2 app. Grazie a QuickBooks puoi provare il servizio gratis per 30 giorni qui. Come connettere il mio account QuickBooks con il mio account noCRM.io? Va nella sezione Pannello di controllo del menù in cima allo schermo e clicca su QuickBooks. Una nuova finestra si apre chiedendo se vuoi accedere al tuo account e se ci permetti di accedere ai tuoi dati. Quando la connessione è fatta, puoi chiudere il popup e un messaggio di conferma appare nella pagina di connessione QuickBooks. Come creare un preventivo in QuickBooks da noCRM.io? Una volta attivata la connessione tra QuickBooks e noCRM.io, puoi facilmente aggiungere o creare un preventivo QuickBooks a partire da qualsiasi opportunità commerciale: Nel menù "Azioni" di ogni opportunità, c'è un tasto “Add a QuickBooks estimate”. Nella modalità di visualizzazione compatta devi cliccare sul simbolo dell'ingranaggio. Nel nuovo popup puoi o aggiungere l'URL di un preventivo esistente o cliccare sul tasto di creazione che ti porta nel tuo account QuickBooks. Come creare un'opportunità commerciale a partire da un cliente esistente in QuickBooks? Connetti il tuo account noCRM.io con il tuo account QuickBooks Installa il Lead Clipper Nell'app QuickBooks seleziona un cliente Clicca sul tasto + Opportunità commerciale che hai installato. Un nuovo popup appare con le informazioni estratte dal cliente QuickBooks e aggiunte nella descrizione dell'opportunità commerciale in noCRM.io Come allegare un preventivo o una fattura esistente ad un'opportunità commerciale esistente? Connetti il tuo account noCRM.io con il tuo account QuickBooks Installa il Lead Clipper Apri un preventivo o una fattura nell'app QuickBooks Clicca sul tasto + Opportunità commerciale che hai installato. Un nuovo popup appare con una lista di opportunità commerciali che corrispondono ad un cliente o chiedendo se vuoi creare una nuova opportunità e allegare un preventivo/una fattura. Cosa succede se non trovi l'opportunità commerciale che stai cercando? I campi dell'anagrafica o la descrizione dell'opportunità devono contenere lo stessa indirizzo mail del cliente in QuickBooks. Se non è il caso, modifica l'opportunità commerciale per aggiungere l'indirizzo mail e poter allegare il preventivo/la fattura QuickBooks. ⚠️ Non c'è nessuna sincronizzazione diretta di dati/contatti tra QuickBooks e noCRM. Video tutorial