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Cómo actualizar el monto y la probabilidad de tus leads

Establece automáticamente un nuevo monto y probabilidad de cierre para tus leads. Esta paso a paso ilustra cómo puedes actualizar el monto de tus lead basado en facturas creadas en Wave.

Todo lo que necesitas para configurarlo son las cuentas de Wave, noCRM.io y Zapier. Si no tienes una cuenta con noCRM.io, haz clic aquí para obtener una versión de prueba gratuita.

Comencemos el tutorial paso a paso:

Conectando tu cuenta de aplicación de gatillo y configurando el gatillo

Inicia sesión en tu cuenta de Zapier. Si no tienes una, regístrate para obtener una cuenta gratuita aquí.

Haz clic en el botón MAKE A ZAP! en la parte superior donde se te dirigirá a una nueva página:

1. Elige una aplicación de gatillo: Wave
2. Elige un gatillo: Nueva factura
3. Conecta Zapier a tu cuenta de Wave iniciando sesión en tu cuenta de Wave y autorizando a Zapier a acceder de forma segura a tu cuenta
4. Prueba este paso teniendo una factura recientemente creada

Conectar tu primera cuenta de aplicación de acción y configurar la acción

1. Elige una aplicación de acción: noCRM.io
2. Elige una Acción: Establecer Monto y Probabilidad
3. Conecta Zapier a tu cuenta noCRM.io si aún no lo has hecho
   • - Ingresando tu URL / nombre de cuenta (https://ACCOUNT.nocrm.io)
   • - Ingresando tu clave de API (Ve a tu cuenta de nocrm.io> ​​Panel de administración> Webhooks y API> Claves de API luego haz clic en el botón Crear una clave de API y asígnale un nombre).
4. Comienza a configurar tu plantilla haciendo clic en Agregar un paso de búsqueda para configurar la búsqueda del lead en noCRM.io!
   • - Según la factura que Zapier recuperó de Wave en el paso anterior, selecciona la dirección de correo electrónico del cliente.
     
5. Prueba el paso y haz clic en el botón "Agregar un paso"
   

Conectar tu segunda cuenta de aplicación de acción y configurar la acción

1. Elige la aplicación Acción: noCRM.io
2. Elige la acción: Establecer monto y probabilidad
3. Conecta Zapier a tu cuenta noCRM.io que ya has hecho en el segundo paso
4. Edita la plantilla para seleccionar la cantidad que desees agregar a tu lead
   • - Según los detalles que Zapier recuperó de la factura, selecciona Precio de los artículos.
5. Prueba el paso y la configuración de la Acción ya estará lista!