Contenido:
- Únete a tu equipo en noCRM
- Configura tu cuenta de usuario
- Cómo crear y administrar leads
- Uso diario de noCRM
Con noCRM, ahora puedes colaborar de manera efectiva con tu equipo, comunicarte de manera eficiente con los leads sin perder ninguna oportunidad comercial, saber siempre quién está trabajando en qué lead y realizar un seguimiento de yu desempeño de ventas en tiempo real.
Como vendedor, estás lo suficientemente ocupado como para tener que perder tiempo llenando datos inútiles en un sistema que no sabes cómo usar y no quieres usar, razón por la cual se implementó noCRM en tu empresa: para ayudarte ¡manténte enfocado en lo que haces mejor, cerrar negocios!
Para ayudaret a comenzar con el pie derecho, estos son los elementos más importantes que debes comprender y hacer.
1. Activa tu cuenta para unirte a tu equipo en noCRM
Si estás aquí, es porque alguien te invitó a unirte a una cuenta noCRM existente, que probablemente esté completamente configurada para satisfacer las necesidades de tu empresa. De lo contrario, asegúrate de compartir la Guía "Introducción para Administradores" con los admins de tu cuenta.
Una vez que hayas recibido una invitación por correo electrónico para unirte a noCRM, procede a activar tu cuenta. Elegirás una contraseña que tendrás que recordar, pero si no la recuerdas en algún momento, aquí se explica cómo restablecerla .
Tan pronto como tu cuenta haya sido activada, asegúrate de agregar noCRM a la barra de favoritos de tu navegador.
¿Todo listo? Ahora es el momento de configurar tu cuenta de usuario. Más información en el siguiente párrafo.
2. Configura tu cuenta de usuario
Los administradores deben realizar la configuración general de la cuenta. Como usuario no administrador, no puedes administrar las etapas del pipeline, las etiquetas, los scripts de ventas, las integraciones... pero puedes y debes hacer todas las cosas que se enumeran a continuación:
- Sincroniza tu calendario para no perderte nunca la próxima acción con un leads
- Activa las notificaciones en el navegador y el móvil.
- Agrega una imagen de perfil para hacer la cuenta más amigable.
- Descarga la aplicación móvil para administrar tus leads en movimiento, escanear tarjetas de presentación y recibir notificaciones
- Vincula tu bandeja de entrada a noCRM para dominar la comunicación con tus leads.
3. Cómo crear y gestionar leads
Aquí hay una lista de información clave sobre cómo crear y administrar tus leads:
Para crear un nuevo lead manualmente, haz clic en el botón [+ Nuevo lead] en la parte superior de la interfaz y completa la información solicitada. Descubre todas las otras formas de crear leads aquí.
Una vez que se crea un lead, haz clic en el botón 'Para Hoy!' para definir la próxima acción: no solo debes indicar la próxima actividad que realizarás, sino también la que acaba de hacer con una explicación escrita de qué sucedió.
Para hacer una llamada telefónica, usa el escaneo de código QR para llamar.
Para enviar un correo electrónico, usa la pestaña de correo electrónico en la sección de comentarios si tienes la Dream Team Edition, o la función CCO de correo electrónico simplemente haciendo clic en el icono del sobre.
Para interactuar con tus colegas y gerentes, @mencionalos y reacciona a los comentarios muy fácilmente.
4. Usar noCRM a diario
Usar noCRM es extremadamente intuitivo y la mejor manera de comenzar es que lo veas en vivo.
Aquí hay un breve video que explica sus principales características y cómo usarlas mejor.
Eso es todo, ¡estás listo para empezar a trabajar! ?
¿Quieres una explicación más detallada? ¡Suscríbete a nuestro próximo webinar!
¿Tienes preguntas? Las respuestas probablemente estén en nuestro Centro de ayuda, Academia o canal de YouTube.
Si no puedes encontrar la respuesta a tu pregunta, usa el soporte por chat dentro de tu cuenta noCRM para hablar con nuestro increíble equipo de soporte. ?
15 días de prueba gratis - Sin contrato - Sin tarjeta de crédito