CRM Excel: Quale CRM Dovresti Scegliere per Sostituire Excel?

Excel è un ottimo strumento per tantissimi task. Ma per la gestione dei lead ha qualche limite. Vediamo i CRM come mezzo di sostituzione a Excel, ma quale scegliere?

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Prima, una ode a Excel. Il software creato da Microsoft è uno dei programmi più utilizzati al lavoro. Dalla costruzione di grafici all’introduzione di dati, copre una vasta gamma di aspetti ed è il software preferito di molte imprese.

Le startup e le PMI lo usano addirittura per gestire i lead. All’inizio Excel funziona come un fascino. È un modo semplice ed efficace di creare lead in un database e tenere traccia del processo fino alla conversione.

Non stiamo negando il suo potere come software multitasking. Se stai cercando un lavoro, la conoscenza di Excel è un prerequisito. Ma significa anche che sarebbe la soluzione per le tue esigenze commerciali? Dopotutto non si chiama Excel CRM. In sostanza è un foglio elettronico.

Familiarità Genera Disprezzo

Uno dei principali vantaggi di Excel è la facilità di utilizzo. Tutti possono comprendere a fondo il software ; non c’è una curva di apprendimento molto ripida per conoscere bene le basi. Significa che ogni processo di onboarding che coinvolge Excel non deve essere ampio.

La maggior parte delle persone imparano le basi di Excel a scuola o alla medie. Sono a loro agio con il software quando iniziano a lavorare. In termini di vendite è abbastanza facile creare una struttura di base, aggiungere lead ed inserire informazioni.

Posti di blocco

Il software funziona in modo adeguato per alcune vendite qua e là ma come processo definitivo per far andare avanti i lead nella pipeline diventa un problema. Alcune azioni importanti per gli agenti di commercio non sono incluse in Excel.

Alcune azioni importanti per gli agenti di commercio non sono incluse in Excel.

Non è centralizzato al tuo processo. Si, Excel funziona bene per gestire alcuni lead ma il momento in cui hai bisogno di tenere traccia di molti lead allo stesso tempo in mezzo a diversi agenti di commercio il software ha notevoli carenze. È perché non è specifico alle vendite*.

Creare qualsiasi specie di notifica o promemoria non è nemmeno un processo semplice. Gli agenti di commercio hanno bisogno di gestire contemporaneamente diversi lead e ricevere una notifica per ricordare gli appuntamenti e le chiamate è fondamentale. È facile per un agente di commercio aggiungere i lead in Excel, anche perderli di vista una volta che altri appuntamenti e task iniziano a prevalere e che perde ancora più tempo provando ad impostare notifiche.

Leggi tutto sui limiti di Excel in questo articolo

Personalizzato, Software Specializzato nel Sostituire Excel

Nel 2019 il software ha l’onere di esser dedicato a risolvere punti critici specifici. Excel ha molti vantaggi ma la sua abilità ad occuparsi di vari task può contrastarlo. Viviamo in una cultura “plug-and-play” in cui diversi software si integrano perfettamente tra di loro.

Il vantaggio dei software a basso costo è che i consumatori pagano solo per le funzionalità che gli servono. Da un punto di vista tecnico è più facile da gestire perché il bisogno di avere un team tecnico interno per risolvere i problemi diventa più o meno superfluo.

Una volta che la tua azienda ha raggiunto una fase di crescita costante, necessita un sistema ideato specificamente per gli agenti commercio, non qualcosa di generico che funziona quando stai facendo i primi passi nel mondo degli affari.

You Don’t Need a CRM

Hai deciso che la tua azienda sia diventata troppo grande per Excel. Quello che viene dopo è una soluzione che si adatta alle tue esigenze. Molte imprese fanno la transizione da Excel direttamente verso il CRM (Customer Relationship Management).

Mentre il CRM puo’ gestire i lead, come Excel, non è specializzato. Passare al CRM è un po’ come correre prima di poter camminare. Il software è ideato più per occuparsi dei clienti che per acquisirne dei nuovi.

Passare al CRM è un po’ come correre prima di poter camminare.

Agli agenti di commercio non piace usare il CRM perché richiede l’inserimento di una quantità di dati assurda. Se scegli un CRM non stupirti se i tuoi agenti di commercio tornano a Excel, che per loro è più facile e molto più pratico.

Quando arriva il momento di passare ad un nuovo sistema, le transizioni più lineari verso altri software sono quelle che vertono attorno alla semplicità. Non dare ai tuoi agenti di commercio qualcosa di complicato, il salto sarà troppo estremo ed è molto improbabile che lo usino.

Un Software di Gestione dei Lead in sostituzione di Excel

Le startup e le PMI stanno meglio con un software di gestione dei lead. È stato ideato per gli agenti di commercio, per incoraggiarli ad usarlo. Il motivo: mantenere le cose semplici e sempre concentrarsi sulla prossima azione.

Le startup e le PMI stanno meglio con un software di gestione dei lead

Come agente di commercio hai bisogno di conoscere la fase successiva, ecco perché è essenziale avere uno strumento che gestisce facilmente molti prospect insieme. In questo modo entrambi i manager e gli agenti di commercio possono chiaramente visualizzare quale azione è necessaria e così ridurre notevolmente le possibilità di perdere un’importante opportunità.

La maggior parte dei software di gestione dei lead sono dei SaaS (Software as a Service). Vuol dire che sono facilmente accessibili, i team commerciali e i manager possono collaborare e hanno accesso all’intera pipeline e non è richiesto un pagamento anticipato.

Lo provi gratis e se ti piace il servizio paghi mensilmente. Il SaaS offre anche un’app mobile così i dati rimangono accessibili ovunque, una funzione necessaria per i field che sono spesso in movimento.

Il modo migliore per dirti se il nostro software di gestione dei lead è la soluzione perfetta per la tua azienda sarebbe di provare il servizio. noCRM.io offre una prova gratuita per 15 giorni. Basta per avere un’idea, implementare il servizio ed impostarlo. Nota che puoi importare facilmente tutti i lead su cui stai lavorando dal tuo file Excel.

Consideralo come una continuazione del tuo database Excel iniziale Excel, solo che è un sistema ideato specificamente per la gestione dei lead e centralizzato al tuo processo di vendita.

Perché non iniziare una prova e vedere che puoi beneficiare simultaneamente della facilità di utilizzo di Excel e delle forze del CRM?