Iniziare come Amministratore

Riepilogo:

1. Fermati un attimo e pensa al tuo processo di vendita
2. Configura il tuo account
3. Crea/Importa i dati
4. Integra altri software, se necessario
5. Pianifica l'onboarding del tuo team e invitalo ad accedere

L'implementazione di un nuovo software o una minima modifica nel processo richiede tempo e pazienza da parte del team. In effetti, quando siamo abituati a fare qualcosa in un certo modo, ci sta aver bisogno di tempo per adattarci ad un nuovo modo di fare.

Se segui queste linee guida, sarai in grado di aiutare i tuoi rappresentanti di vendita ad adottare noCRM in modo semplice ed efficace.

Prima di invitare il tuo team a partecipare, assicurati di seguire questi passaggi:

1. Fermati un attimo e pensa al tuo processo di vendita

La vendita è un processo, motivo per cui senza un processo di vendita specifico non sarai in grado di garantire che i tuoi rappresentanti di vendita stiano facendo ciò che è necessario per concludere le trattative.
La prima cosa che devi fare è prenderti del tempo per riflettere sull'intero processo.

Prendi carta e penna e scrivi:

• il tuo attuale processo di vendita con i diversi passaggi che ogni rappresentante di vendita deve seguire,
• le attività (azioni intraprese) che devono essere svolte in ogni fase del processo, dalla qualificazione dei potenziali clienti alla gestione dei lead

2. Configura il tuo account

Una volta definito il tuo processo di vendita e scelto il piano che porterà il maggior valore al tuo team, puoi iniziare a configurare il tuo account noCRM.

Ecco gli elementi chiave da cui iniziare:

• Personalizza le tue pipeline di vendita
• Definisci le informazioni chiave che i rappresentanti di vendita devono raccogliere per creare un'opportunità (l'anagrafica)
• Crea delle categorie e delle etichette per filtrare le informazioni e ottenere delle statistiche chiare
• Crea delle attività di vendita per sapere cos'ha fatto il tuo team e cosa deve fare per chiudere le trattative
• Crea dei modelli d'email condivisi se scegli l'Edizione Dream Team
• Personalizza l'interfaccia per sentirti a casa
• Definisci la riservatezza dell'account

3. Crea/Importa i dati

Per consentire a te e ai membri del tuo team di iniziare correttamente, assicurati di aver inserito dei dati all'interno di noCRM:

• Se stavi utilizzando dei fogli di calcolo per gestire i lead, importali facilmente nella tua pipeline di vendita in noCRM
• Se hai dei contatti che devi ancora qualificare (non dei lead), crea delle liste prospect
• Se stai generando dei lead dal tuo sito web o da landing page, collega facilmente i moduli di contatto a noCRM
• Se stai migrando da un altro sistema, usa la nostra API per trasferire i dati
• Se hai dei Clienti a cui vendi in modo ricorrente, crea delle cartelle clienti importando i dati sui clienti in noCRM
• Se vuoi semplicemente creare dei lead, in questo articolo troverai tutti i modi per farlo

4. Integra altri software, se necessario

Se sei già cliente di un altro software che desideri integrare con noCRM, come un centralino o una piattaforma di marketing, dai un'occhiata alle nostre integrazioni native e imposta l'integrazione per automatizzare i tuoi flussi di lavoro.

Se non è un'integrazione nativa, c'è la nostra Accademia no-code! Potrai utilizzare una piattaforme no-code come Zapier e Integromat per automatizzare il tuo processo di vendita e costruire il tuo software di vendita ideale.

Come ultima risorsa e per delle integrazioni più complesse, dai un'occhiata alla nostra API.

5. Pianifica l'onboarding del tuo team e invitalo ad accedere

Una volta che tutto è pronto, è il momento di invitare e far salire a bordo il tuo team:

• Crea dei team se è pertinente
• Invita gli utenti ad accedere
• Condividi la guida per "Iniziare come utente" con il tuo team
• Assegna le liste prospect o i lead agli utenti

Se hai un grande team, ti consigliamo di iniziare lentamente: invita alcuni rappresentanti di vendita, quelli che secondo te sono più a favore del cambiamento in modo che possano adottare il software e diventare i campioni di noCRM, per aiutare con l'implementazione in azienda. Saranno i tuoi alleati in questo processo.

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