Riepilogo:
- Ritrova il tuo team in noCRM
- Configura il tuo account utente
- Come creare e gestire le opportunità
- Usare noCRM ogni giorno
Con noCRM ora puoi collaborare in modo efficace con il tuo team, comunicare in modo efficace con i lead senza perdere nessun'opportunità di business, sapere sempre chi sta lavorando su cosa e monitorare la performance del team in tempo reale.
Come rappresentante di vendita sei abbastanza impegnato da dover perdere tempo a compilare dati inutili in un sistema che non sai usare e non vuoi usare, ecco perché noCRM è stato implementato nella tua azienda: per aiutarti a rimanere concentrato/a su ciò che sai fare meglio, cioè chiudere affari!
Per aiutarti ad iniziare con il piede giusto, ecco i passi più importanti che devi capire e seguire.
1. Attiva il tuo account per ritrovare il tuo team in noCRM
Se sei qui, è perché qualcuno ti ha invitato ad accedere all'account noCRM esistente, che è probabilmente già stato configurato per soddisfare le esigenze aziendali. Nel caso contrario, assicurati di condividere la guida introduttiva come amministratore con gli amministratori del tuo account.
Dopo aver ricevuto la mail di invito ad accedere a noCRM, procedi con l'attivazione del tuo account. Sceglierai una password che dovrai ricordare, ma se non te la ricordi ad un certo punto, ecco come ripristinarla.
Non appena il tuo account è stato attivato, assicurati di aggiungere noCRM nei tuoi siti preferiti nel tuo browser.
Hai fatto? Ora è il momento di configurare il tuo account utente. Ulteriori informazioni nel prossimo paragrafo ?
2. Configura il tuo account utente
La configurazione generale dell'account deve essere eseguita dagli Amministratori. Come utente non amministratore, non puoi gestire i passaggi della pipeline, le etichette, gli script di vendita, le integrazioni... ma puoi e dovresti personalizzare ogni elemento elencato qui sotto:
Una volta che hai fatto tutto questo, puoi iniziare a creare prospect e opportunità.
3. Come creare e gestire le opportunità
Ecco un elenco di informazioni chiave su come creare e gestire i lead:
Per creare una nuova opportunità manualmente, clicca su [+ Nuova opportunità] nel menù principale e compila le informazioni richieste. Scopri tutti gli altri modi per creare un'opportunità qui.
Una volta creata l'opportunità, clicca sul tasto rosso '! Oggi' per definire l'azione successiva: non solo dovresti indicare la prossima attività che svolgerai, ma anche quella appena svolta con un eventuale commento su com'è andata.
Per chiamare, scansiona il QR code.
Per inviare una mail, clicca su ✉️ Nuova mail nella sezione commento se hai l'Edizione Dream Team o la funzionalità Ccn cliccando semplicemente sull'icona della busta.
Per interagire con i colleghi e i manager, @menzionali e reagisci ai commenti.
Alla fine della giornata, assicurati che non sia rimasto niente nell'elenco delle opportunità 'Da fare'. Ricordati di SEMPRE pianificare l'azione successiva con un lead!
4. Usare noCRM ogni giorno
Usare noCRM è estremamente intuitivo ed è il modo migliore per iniziare a vedere come funziona.
Ecco un breve video che spiega le sue funzionalità principali e come utilizzarle al meglio.
Ecco, sei pronto/a a partire! ?
Vuoi una spiegazione più approfondita? Iscriviti al nostro prossimo webinar!
Hai delle domande? Le risposte sono probabilmente nel nostro Centro Assistenza, nella nostra Accademia di vendita, o sul nostro canale YouTube.
Se non riesci a trovare la risposta alla tua domanda, usa la chat di supporto all'interno del tuo account noCRM.io per parlare con il nostro fantastico team di supporto. ?
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