O que é o FreshBooks?
O FreshBooks é um software de contabilidade fácil, rápido e seguro.
Graças ao FreshBooks, pode fazer com que a sua contabilidade seja fácil, rápida e segura. Pode enviar orçamentos e faturas, contabilizar o seu tempo, e inclusive capturar despesas em mobilidade.
Prove gratis o sistema de contabilidade.
Como funciona, passo a passo
Conecte a sua conta noCRM.io à sua conta FreshBooks
- Entre no Painel de Administração> Integrações > Aplicativos externos e selecione a integração com o FreshBooks.
- Insira os dados da sua conta FreshBooks e clique em Connect my FreshBooks account.
- Insira os dados da sua conta e autorise o noCRM.io a acessá-la.
Crie e anexe uma fatura/orçamento a um lead
- Encontre o seu lead e clique no botão Ações para depois selecionar “Criar uma fatura FreshBooks” ou "Criar um orçamento FreshBooks"
- Se o lead não existir no FreshBooks, escolha criar um contacto automaticamente ou manualmente.
- Se o lead já existir no sistema, será redirecionado para a sua conta FreshBooks para adicionar os detalhes da fatura ou orçamento.
- Uma vez a fatura ou orçamento guardados ou enviados, serão automaticamente anexados ao lead correspondente.
- Quando a fatura for anexada ao lead, o valor do lead é atualizado e o status passa automaticamente para GANHO.
⚠️ Anexar de forma automática só é possível para antigas contas FreshBooks (i.e: SLUG.freshbooks.com).
Para novas contas FreshBooks (i.e: my.freshbooks.com), tem que instalar o Lead Clipper para capturar a informação e enviá-la para a sua conta noCRM.io. Ou então pode também copiar e colar o URL na secção de anexos do seu lead.
Anexe uma fatura/orçamento a um lead existente
- Conecte a sua conta noCRM à sua conta FreshBooks
- Instale o Lead Clipper nos favoritos do seu navegador
- Entre na sua conta Freshbooks e selecione uma fatura ou orçamento que queira anexar a um lead.
- Clique no botão +Lead. Uma nova janela irá abrir com uma lista de leads que correspondem ao contato FreshBooks, ou um link para criar um novo lead.
Não encontra o lead que procura?
Verifique que os campos do lead ou descrição contêm o mesmo email que o cliente dentro do FreshBooks. Se não for o caso, edite a informação do lead, adicione o email e guarde. Poderá então anexar a fatura ou orçamento ao lead.
