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Nueva funcionalidad: Cotizaciones y Facturas, ¡ahora disponibles en noCRM!

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noCRM
Make (anteriormente Integromat)

Make es una plataforma de integraciones que permite a los usuarios crear conexiones entre más de 700 aplicaciones sin conocimientos de programación. Con los módulos noCRM de Make, puedes:

  • Activar acciones para que sucedan en otras aplicaciones cuando se crean, cambian o eliminan prospects, tareas y leads.
  • Estar atento a los cambios que ocurrieron en otra aplicación y sincronizar los datos con noCRM
  • Acceder a las herramientas integradas de Make para ayudarte a formatear y transferir datos entre noCRM y otras aplicaciones.
  • ⚠️ Esta integración solo está disponible a partir de la edición Sales Essentials y Dream Team solamente.

    Si aún no tienes una cuenta de Make, regístrate para una prueba gratuita aquí. Si ya usas Make pero no tienes una cuenta noCRM.io, comienza tu prueba gratuita hoy.

    Nota: Obtenga más información sobre no-code y cómo crear su primer flujo de trabajo automatizado en nuestra Academia no-code.


    Conecta Tus Apps Favoritas


    Listado de Gatillos Disponibles

    Listado de Acciones Disponibles

  • Watch Lead Created
  • Create Lead
  • Watch Lead Step Changed
  • Update a Lead
  • Watch Lead Assigned
  • Delete a Lead
  • Watch Lead Description Changed
  • Update Lead title
  • Watch Lead Deleted
  • Update Lead Step
  • Watch Lead Status Changed
  • Add Tags on a Lead
  • Watch Unassigned Lead Created
  • Update an Estimated Closing Date
  • Watch Task Status Changed
  • Update an Amount and a Probability
  • Watch Lead (Manual Trigger)
  • Update a Lead Status
  • New Manual Trigger
  • Create a Comment on a Lead
  • Watch Prospect Created
  • Add an Attachment on a Lead
  • ------
  • Log an Activity
  • ------
  • Add a New Prospect
  • ------
  • Update/delete a Prospect
  • Empecemos

  • Conecta tus cuentas noCRM.io e Make
  • Ejemplo: Cómo crear leads en noCRM a partir de nuevas filas de Hojas de Cálculo Google


  • Conecta tus cuentas noCRM.io y Make

    1. Recupera tu clave de API Inicia sesión en tu cuenta noCRM.io, ve al Panel de administración> Integraciones> Herramientas integradas> Webhooks y API> pestaña Claves API> crea una nueva clave y cópiala.
    2. Dirígete a Make y abre la opción "Crear una conexión" del módulo noCRM.io.
    3. En el campo Nombre de la conexión, ingresa un nombre para la conexión.
    4. En el campo Subdominio, ingresa el nombre de dominio de tu cuenta. Por ejemplo, si la dirección URL de tu cuenta es https://xyz.nocrm.io/, el subdominio es xyz.
    5. En el campo Clave API, ingresa la clave API copiada en el paso 1 y haz clic en Continuar.

    Ejemplo: Cómo crear leads en noCRM a partir de nuevas filas de Hojas de Cálculo Google


    Configurar el Gatillo

  • Inicia sesión en tu cuenta de Make y crea un nuevo escenario en la sección Escenarios
  • Selecciona Google Sheets y la aplicacion noCRM.io
  • Selecciona el módulo Hojas de cálculo de Google y elige el Gatillo "Watch Rows"
  • Nota: "Watch Rows" se activa cuando se agrega una nueva fila.
  • Haz clic en el botón Agregar junto al campo "Conexiones" e inicia sesión en tu cuenta de Google para que Make acceda a tus hojas de Google.
  • Selecciona la hoja de cálculo y la hoja de la que deseas recuperar leads.
  • Nota: también puedes elegir desde dónde este módulo comienza a recuperar leads. Si deseas que Make procese tus datos históricos, elige la opción "Todos".


    Configurar la Acción

  • Selecciona el módulo noCRM.io y elige la acción "Create a lead"
  • Haz clic en el botón Agregar junto al campo "Conexiones" y sigue los pasos detallados anteriormente en esta página
  • Una vez conectado, mapea los datos que deseas recuperar de la fila de Hojas de cálculo de Google.
  • ¡Tu escenario ya está listo para ejecutarse y configurarse en vivo!

    Tutoriales paso a paso

    Vaya a nuestro Directorio de aplicaciones y busque la aplicación con la que desea integrar su cuenta noCRM, como Trello, Slack, Facebook Lead Ads y Typeform. Cada aplicación tendrá una página de soporte que detalla cómo crear flujos de trabajo específicos.

    Pipeline noCRM

    noCRM.io

    Un software online increíblemente simple y eficiente que ayuda a su equipo de ventas a realizar un seguimiento y cerrar sus negocios sin perder horas completando formularios.

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