Make è una piattaforma di integrazione che permette agli utenti di integrare 700+ app tra di loro senza competenze in informatica. Con Make e noCRM, puoi: - Automatizzare delle azioni da un'app ad un'altra quando un'opportunità, un task, un prospect viene creato/a, modificato/a o eliminato/a - Osservare i cambi che succedono in un'altra app e sincronizzare dati con noCRM - Accedere agli strumenti interni ad Make per aiutarti a modulare e trasferire dati tra noCRM e altre app.
Se non hai ancora un account Make, accedi gratuitamente qui. Se usi già Make, ma non hai ancora creato il tuo account noCRM.io, crealo subito e gratuitamente qui.
⚠️ Questa integrazione è solo disponibile con le edizioni Sales Essentials e Dream Team.
Integrare le tue App Preferit
Elenco di Triggers Disponibili |
Elenco di Actions disponibili |
|---|---|
Indice
- Integrare i tuoi account noCRM.io e Make
- Esempio: Come creare delle opportunità in noCRM a partire da Google Sheets
Integrare i tuoi account noCRM.io e Make
- Genera un'API Key
Accedi al tuo account noCRM.io, vai sotto il tuo nome nel Pannello di controllo > Integrazioni > Strumenti interni > Webhooks and API > API Key > Creare una API key e copiala.
- Accedi a Make e apri il modulo noCRM.io "Create a Connection".
- In Connection name, dai un titolo all'integrazione.
- In Subdomain, inserisci il nome del tuo account:
https://ACCOUNT.nocrm.io/. - In API Key, inserisci l'API key copiata in prima fase e clicca su Continue.
Esempio: Come creare delle opportunità in noCRM a partire da Google Sheets
Imposta il Trigger
- Accedi al tuo account Make e crea un nuovo scenario in Scenarios
- Seleziona Google Sheets e noCRM.io
- Seleziona Google Sheets e scegli il trigger "Watch Rows" N.B.: Il Trigger "Watch Rows" quando una nuova riga viene aggiunta.
- Clicca sul tasto 'Add' accanto al campo 'Connections' e accedi al tuo account Google per dare accesso a Make
- Seleziona i fogli elettronici che ti servono per generare i lead in noCRM.io.
N.B.: Puoi anche scegliere da quale riga iniziare. Se vuoi che Make gestisca dati storici, scegli l'opzione "All".
Imposta l'Action
- Seleziona noCRM.io e scegli "Create a Lead"
- Clicca sul tasto 'Add' accanto al campo 'Connections' e segui le fasi dettagliate sopra su questa pagina
- Una volta fatta l'integrazione, mappa i dati che vuoi recuperare in Google Sheets.
Il tuo scenario è ora pronto all'uso!
