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CRM Excel: ¿Qué CRM debería elegir como reemplazo de Excel?

Excel es una gran herramienta para tantas tareas diferentes. Pero para la gestión del lead tiene sus limitaciones. Consideramos a un CRM como un reemplazo de Excel y cuál debería elegir.

Ultima actualización el 15 de junio

Primero, una aplauso a Excel. El software, creado por Microsoft, es uno de los programas más utilizados en el lugar de trabajo. Desde la creación de gráficos hasta la entrada de datos, cubre una amplia gama de áreas y es el software de consulta para muchas empresas.

Las empresas emergentes y las pequeñas empresas incluso lo utilizan para administrar sus oportunidades de ventas. Al principio, Excel funciona como un encanto. Es una forma fácil y efectiva de crear leads en una hoja de cálculo y seguir su proceso de conversión.

No se puede negar su poder como un servicio de software multitarea. Si está buscando un trabajo, el conocimiento de Excel es un requisito previo. ¿Pero eso significa que es la solución de software para todas sus necesidades de ventas? Después de todo, no se llama CRM Excel. En última instancia, es una hoja de cálculo.

La Familiaridad Castiga el Desprecio

Una de las principales ventajas de Excel es su facilidad de uso. Todos pueden familiarizarse con el software; no hay una curva de aprendizaje empinada para dominar lo básico. Eso significa que cualquier proceso de incorporación que incluya Excel no necesita ser extenso.

La mayoría de las personas aprenden lo básico de Excel mientras están en la escuela o la universidad. Se sienten cómodos con el software cuando se mudan al lugar de trabajo. En términos de ventas, es bastante fácil crear una estructura básica, agregar clientes potenciales e incluir información sobre ellos.

Obstáculos

El software funciona adecuadamente para algunas ventas aquí y allá. Pero como un proceso definitivo para mover leads a través de un pipeline, se encuentra en problemas. Ciertas acciones que son importantes para los vendedores no están incluidas en Excel.

Ciertas acciones que son importantes para los vendedores no están incluidas en Excel.

No está centralizado a su proceso. Sí, Excel funciona para administrar algunos clientes potenciales, pero en el momento en que necesita realizar un seguimiento de varios al mismo tiempo, entre el personal múltiple, el software tiene notables deficiencias. Eso es porque no está especializado en ventas.

Crear cualquier tipo de notificación o recordatorio tampoco es un proceso sencillo. Los representantes de ventas deben hacer malabarismos con varios leads a la vez, y tener un sistema de notificación para recordarles las reuniones y las llamadas es vital. Es fácil para los representantes agregar sus leads a Excel, solo para perderlos de vista una vez que otras reuniones y tareas tienen prioridad mientras pasan más tiempo tratando de establecer notificaciones.

Lea más sobre las limitaciones de Excel en este artículo

Software Personalizado y Especializado como Reemplazo de Excel

En 2019, la responsabilidad está en el software dedicado a resolver puntos de dolor específicos. Excel tiene muchas ventajas, pero su capacidad para realizar múltiples tareas puede funcionar en su contra. Vivimos en una cultura de plug-and-play donde varias soluciones de software se integran perfectamente entre sí.

El beneficio apunta a software más barato y consumidores que solo pagan por lo que necesitan. Desde un punto de vista técnico, es más fácil de gestionar. La necesidad de que los equipos de tecnología internos resuelvan los problemas más o menos se vuelve redundante.

Una vez que su empresa haya alcanzado una etapa de crecimiento constante, necesitará un sistema diseñado específicamente para las ventas. No es algo genérico y solo funciona cuando estás dando esos primeros pasos en el mundo de los negocios.

No Necesitas un CRM

Usted ha decidido que su compañía ha superado a Excel. Lo que viene a continuación es una solución que se adapta a sus necesidades. Muchas empresas hacen la transición de Excel directamente a la gestión de relaciones con los clientes (CRM).

Si bien el software de CRM puede administrar leads, como Excel, no está especializado. Pasar a un CRM es un poco como correr antes de que puedas caminar. El software está mejor diseñado para atender a los clientes, en lugar de adquirir nuevos.

Pasar a un CRM es un poco como correr antes de que puedas caminar.

Los vendedores no disfrutan usando un software CRM debido a su dependencia en el ingreso de grandes cantidades de datos. Si elige un CRM, no se sorprenda al ver que sus comerciales regresan a Excel, ya que piensan que es más fácil y mucho más práctico.

Cuando llega el momento de pasar a un nuevo sistema, las transiciones más suaves son a otro software que se centra en la simplicidad. No le dé a sus comerciales algo que sea complicado: el salto será demasiado lejos y es poco probable que lo usen.

Software de Gestión de Leads como un Reemplazo de Excel

Las startups y las PYMES están mejor al recurrir al software de gestión de leads. Está diseñado pensando en los vendedores, por lo que se sienten más animados a usarlo. La razón: porque mantiene las cosas simples y siempre se enfoca en la próxima acción.

A las startups y las PYMES les conviene más recurrir al software de gestión de leads

Como vendedor, debe conocer cuál es la próxima acción, por lo que es esencial contar con una herramienta que administre fácilmente varios prospects al mismo tiempo. De esa manera, tanto los gerentes como los representantes tienen una clara visibilidad sobre qué acción se debe tomar. Las posibilidades de perder importantes clientes se reducen significativamente.

La mayoría de los software de gestión de leads ahora es SaaS (software como servicio), lo que significa que es de fácil acceso y que los equipos y gerentes tienen acceso a todo el canal. Usted tampoco tiene que pagar por un año de uso por adelantado.

Es un caso de intentarlo gratis, luego, si le gusta el servicio, paga mensualmente. El software SaaS también cuenta con una aplicación móvil para que se pueda acceder a los datos desde cualquier lugar, lo que es necesario debido a la importancia de que los representantes pasen tiempo en el campo. Los representantes pueden responder literalmente sobre la marcha.

La mejor manera de saber si nuestro software de gestión de leads es el ajuste perfecto para su empresa es probando el servicio. noCRM.io ofrece una prueba gratuita por 15 días. Es tiempo suficiente para familiarizarse e implementar el servicio en su configuración. Y lo mejor, es que importa a la perfección todos los leads originales en los que estaba trabajando en Excel.

Solo piense en esto como una continuación de sus hojas de cálculo de Excel iniciales, solo que es un sistema diseñado específicamente para la gestión de leads, y está centralizado para el proceso de ventas.

¿Por qué no comenzar con una prueba y ver que ambos pueden beneficiarse de la facilidad de uso de Excel y los recursos de CRM?

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Author: yanina Yanina
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