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Cómo empezar con la automatización: automatice los flujos de trabajo para optimizar los procesos

El objetivo de esta sección, y los cuatro ejemplos que vamos a crear, es realmente ayudarlo a comprender en un sentido práctico qué es no-code y guiarlo paso a paso sobre cómo crear flujos de trabajo.

Comenzaremos con el primer ejemplo, el flujo de trabajo más simple, de asignar un lead entrante a un usuario. Luego, comenzaremos a agregar capas de complejidad y terminaremos con un sistema de automatización de correo electrónico completo en noCRM.

Elija una plataforma de automatización

Como explicamos anteriormente, para comenzar a crear su primer flujo de trabajo, debe utilizar una plataforma de automatización. Aquí están nuestros dos favoritos: Zapier e Integromat.

En los próximos ejemplos de flujo de trabajo, ilustraremos cómo hacerlo con ambas plataformas y cada vez de dos formas diferentes. Es su decisión elegir la plataforma que prefiera. Puede leer nuestros consejos aquí.

Si bien puede crear flujos de trabajo entre diferentes aplicaciones, nos centraremos en la creación de automatizaciones solo en noCRM.io, por lo que, por supuesto, deberá tener una cuenta noCRM.

Nota: Crearemos continuamente flujos de trabajo cada vez más complejos para compartir.

Siguiente lectura: Conecte noCRM a Zapier e Integromat