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El mejor recurso no-code para profesionales en ventas

noCRM.io Un software online increíblemente simple y eficiente que ayuda a su equipo de ventas a realizar un seguimiento y cerrar sus negocios sin perder horas completando formularios.

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Pipeline noCRM

Tabla de contenidos

  1. La Academia no-code
  2. 1Introducción no-code
    1. ¿Qué es no-code?
    2. Aplicaciones no-code
  3. 2Cómo crear el primer flujo de trabajo de ventas automatizado
    1. Cómo empezar con la automatización: automatice los flujos de trabajo para optimizar los procesos
    2. Conecte noCRM a Zapier y Make (anteriormente Integromat)
    3. Asigne un lead entrante a un comercial de su elección
    4. Asigne un lead entrante que cumpla una condición a un vendedor
    5. Asigne un lead, envíe un correo electrónico, muévalo al siguiente paso, luego programelo en Standby para seguimientos
    6. Cómo construir una herramienta de automatización de correo electrónico usando Zapier
    7. Usar El Butler para Automatizaciones en noCRM
  4. 3Introducción a las herramientas no-code
    1. Las herramientas no-code de noCRM
    2. Gatillos y acciones no-code
    3. API simplificada para la implementación de casos de uso comercial
    4. Herramientas integradas no-code para conectar su sistema IT
  5. 4Recursos adicionales no-code
    1. Directorio de integraciones
    2. Directorio de comunidades no-code

Conecte noCRM a Zapier y Make

Para crear cualquier automatización, primero debe conectar su cuenta noCRM con Zapier o Make (anteriormente Integromat).

Empecemos

Conecte noCRM a Zapier

Inicie sesión en su cuenta Zapier o cree una si aún no tiene una.

Haga clic en "Mis aplicaciones" en la barra lateral izquierda y busque noCRM.io para conectarse.

Aparecerá una ventana emergente de autenticación para permitir que Zapier acceda a su cuenta noCRM.io. Deberá ingresar su nombre de cuenta noCRM (https: //CUENTA.nocrm.io) y una clave API.

Para encontrar su clave API, vaya a su cuenta noCRM y diríjase a su Panel de administración> Integraciones> API> Claves API. Cree una nueva clave para copiar y pegar en el campo emergente correcto.

Conecte noCRM a Make

Inicie sesión en su cuenta Make o cree una si aún no tiene una.

Vaya a la sección Scenarios en el panel del lado izquierdo y cree un nuevo escenario. Elija agregar y conectarse a noCRM.io como el primer módulo. Abra el panel de configuración del módulo y haga clic en el botón "Agregar" junto al cuadro Conexión.

  • Ingrese su subdominio / nombre de cuenta (https://CUENTA.nocrm.io)
  • Ingrese su clave API. Vaya al Panel de administración de su cuenta noCRM.io, seleccione Integraciones> API> Claves API y cree una nueva clave para copiar y pegar en el campo correcto.

Siguiente lectura: Asigne un lead entrante a un comercial de su elección