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Opportunités non assignées à attribuer à vos commerciaux

Qu'est-ce qu'une opportunité non assignée ?

Les opportunités non assignées sont celles qui ont été créées depuis le formulaire de contact de votre site Internet ou depuis un Fichier de prospection en tant que "non assignées".

Sur votre Tableau de bord ou dans Prospects > Opportunités non assignées, dans votre compte noCRM, vous pourrez facilement accéder à une liste d'opportunités à attribuer à vous-même ou à vos collaborateurs. En tant que Manager, par exemple, vous pourrez alors rapidement assigner des opportunités aux commerciaux de votre équipe, afin qu'ils puissent commencer à travailler.


Travailler sur des opportunités non assignées

Vous pouvez travailler sur des opportunités qui n'ont pas encore été assignées à un commercial. Cela vous permettra de qualifier le contact et ainsi savoir à qui l'assigner. Vous pourrez aussi aider le commercial en indiquant immédiatement un montant, une probabilité, une date prévisionnelle de closing, en sélectionnant les tags qui lui correspondent, etc... Ainsi, le commercial sera en possession de toutes les informations nécessaires pour faire avancer l'opportunité à travers le processus de vente.

Il est aussi possible de faire des actions en masse comme :

  • Assigner des opportunités à un commercial ou à une équipe
  • Associer des tags
  • Supprimer

Si vous avez des opportunités assignées par erreur et que vous souhaitez les (r)envoyer dans les Opportunités non assignées, vous devez utiliser la vue compacte pour une modification en masse.

image showing how to move leads back to unassigned

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