Bien gérer les opportunités au quotidien

• Modifier une étape de vente

  Faites avancer les opportunités dans votre tunnel de vente.

• La vue pipeline

  Comment utiliser la vue pipeline

• La vue compacte

  Affichez vos opportunités dans une vue de type Excel, réorganisez les colonnes, redimensionnez-les, etc.

• Définir la prochaine action

  Renseignez les actions à réaliser avec vos opportunités lors d'un prochain rappel

• Commentaires et réactions

  Enregistrez les actions que vous réalisez pour avoir un bon suivi de vos prospects et boostez la collaboration grâce au système de mentions

• Assigner une opportunité

  Comment assigner des prospects aux commerciaux

• Compléments d'informations

  Rechercher de l'information sur Google et LinkedIn en un simple clic

• QR code pour appel sans 1 clic

  Utilisez le QR code pour passer des appels sans risque de faux numéro

• Appel en 1 clic

  Appeler votre correspondant directement depuis l'application

• Éditer une opportunité

  Modifier le contenu d'une opportunité en quelques clics

• Identifier les doublons

  Paramétrer les clés d'identification de doublons

• Créer des raccourcis

  Créez vos propres raccourcis pour accéder rapidement à vos pages les plus utilisées

• Moteur de recherche

  Rechercher une information dans votre compte noCRM (prospect, opportunité, client)

• Trier les opportunités

  Définir la manière dont vous souhaitez afficher vos opportunités

• Filtres

  Filtrer vos opportunités par tag, étape de vente et bien plus

• Actions en masse

  Assigner plusieurs opportunités à un commercial, changer leurs statut, etc...

• Raccourcis clavier

  Utiliser des raccourcis clavier pour être plus efficace: changer de statut, enregistrer...

• Gestion de plusieurs contacts dans une même opportunité

  Gérer plusieurs contacts qui appartiennent à une même entreprise