Bien gérer les opportunités au quotidien

• La vue pipeline

  Comment utiliser la vue pipeline

• La vue compacte

  Affichez vos opportunités dans une vue de type Excel, réorganisez les colonnes, redimensionnez-les, etc.

• Définir la prochaine action

  Renseignez les actions à réaliser avec vos opportunités lors d'un prochain rappel

• Commentaires et réactions

  Enregistrez les actions que vous réalisez pour avoir un bon suivi de vos prospects et boostez la collaboration grâce au système de mentions

• Assigner une opportunité

  Comment assigner des prospects aux commerciaux

• Compléments d'informations

  Rechercher de l'information sur Google et LinkedIn en un simple clic

• QR code pour appel sans 1 clic

  Utilisez le QR code pour passer des appels sans risque de faux numéro

• Appel en 1 clic

  Appeler votre correspondant directement depuis l'application

• Éditer une opportunité

  Modifier le contenu d'une opportunité en quelques clics

• Identifier les doublons

  Paramétrer les clés d'identification de doublons

• Créer des raccourcis

  Créez vos propres raccourcis pour accéder rapidement à vos pages les plus utilisées

• Moteur de recherche

  Rechercher une information dans votre compte noCRM (prospect, opportunité, client)

• Trier les opportunités

  Définir la manière dont vous souhaitez afficher vos opportunités

• Filtres

  Filtrer vos opportunités par tag, étape de vente et bien plus

• Actions en masse

  Assigner plusieurs opportunités à un commercial, changer leurs statut, etc...

• Raccourcis clavier

  Utiliser des raccourcis clavier pour être plus efficace: changer de statut, enregistrer...

• Gestion de plusieurs contacts dans une même opportunité

  Gérer plusieurs contacts qui appartiennent à une même entreprise

• Mode de vue étendu

  Affichez vos opportunités dans une vue étendue et gérez-les toutes sur une même page

• Transférer un lead d'un compte principal vers un compte enfant

  Transférez facilement un lead d'un compte noCRM vers d'autres comptes noCRM, tout en conservant toutes les informations clés telles que les coordonnées, les commentaires et les activités de vente.