Bien gérer les opportunités au quotidien
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Modifier une étape de vente
Faites avancer les opportunités dans votre tunnel de vente.
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La vue pipeline
Comment utiliser la vue pipeline
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La vue compacte
Affichez vos opportunités dans une vue de type Excel, réorganisez les colonnes, redimensionnez-les, etc.
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Définir la prochaine action
Renseignez les actions à réaliser avec vos opportunités lors d'un prochain rappel
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Commentaires et réactions
Enregistrez les actions que vous réalisez pour avoir un bon suivi de vos prospects et boostez la collaboration grâce au système de mentions
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Assigner une opportunité
Comment assigner des prospects aux commerciaux
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Compléments d'informations
Rechercher de l'information sur Google et LinkedIn en un simple clic
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QR code pour appel sans 1 clic
Utilisez le QR code pour passer des appels sans risque de faux numéro
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Appel en 1 clic
Appeler votre correspondant directement depuis l'application
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Éditer une opportunité
Modifier le contenu d'une opportunité en quelques clics
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Identifier les doublons
Paramétrer les clés d'identification de doublons
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Créer des raccourcis
Créez vos propres raccourcis pour accéder rapidement à vos pages les plus utilisées
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Moteur de recherche
Rechercher une information dans votre compte noCRM (prospect, opportunité, client)
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Trier les opportunités
Définir la manière dont vous souhaitez afficher vos opportunités
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Filtres
Filtrer vos opportunités par tag, étape de vente et bien plus
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Actions en masse
Assigner plusieurs opportunités à un commercial, changer leurs statut, etc...
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Raccourcis clavier
Utiliser des raccourcis clavier pour être plus efficace: changer de statut, enregistrer...
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Gestion de plusieurs contacts dans une même opportunité
Gérer plusieurs contacts qui appartiennent à une même entreprise