Configurer les préférences du compte

Cet article explique comment configurer les préférences du compte depuis le Panneau d'administration. Ces paramètres s'appliquent à tous les utilisateurs. Pour les paramètres personnels, consultez cet article.

Les administrateurs peuvent configurer le comportement de noCRM pour tous les utilisateurs depuis Panneau d'administration > Gestion du compte > Préférences.

Opportunités

Configurez la création, l'affichage et la mise à jour des opportunités :

• Formulaire d'opportunité — Mode rapide (un seul champ texte) ou Mode structuré (une entrée par champ)
• Supprimer le champ de description supplémentaire
• Définir le tri des commentaires et l'ordre de l'historique des opportunités
• Retirer les centimes sur les montants des opportunités
• Ne pas proposer de champ libre pour les tags
• Ajouter un champ numérique et pourcentage personnalisés
• Afficher les totaux du champ numérique personnalisable sur la liste des opportunités et les widgets du tableau de bord
• Déplacer automatiquement les opportunités gagnées à la dernière étape du pipeline
• Célébrer les opportunités gagnées avec des confettis
• Remettre automatiquement à 0 le nombre de jours de retard lors d'une activité manuelle ou d'un changement d'étape
• Pré-remplir la date de closing estimée
• Ajouter automatiquement les champs par défaut lors de la création depuis un e-mail ou une carte de visite
• Ignorer les titres des opportunités lors de la détection des doublons

Actions rapides

Ajoutez des raccourcis et options de recherche aux actions sur les opportunités :

• Afficher le raccourci vers LinkedIn
• Afficher le raccourci vers WhatsApp
• Ajouter Rechercher sur Google au menu Actions
• Ajouter Rechercher sur LinkedIn au menu Actions
• Inclure le titre de l'opportunité ou la première colonne du prospect dans la recherche LinkedIn

Clients et post-vente

Copiez automatiquement les informations entre opportunités, dossiers clients et processus après-vente :

• Pré-remplir une opportunité avec les champs correspondants du dossier client
• Pré-remplir un dossier client avec les champs correspondants de l'opportunité
• Pré-remplir les tags du processus après-vente avec les tags du lead

E-mail

Éviter d'attacher automatiquement un e-mail à une opportunité fermée (gagnée, perdue ou annulée).

Appli mobile

Activer la fonctionnalité permettant de scanner des cartes de visite.

Page d'accueil et navigation

• Masquer le widget du Programme de Parrainage
• Activer les raccourcis clavier
• Gérer votre widget personnalisé
• Masquer le widget des webinaires

Utilisateurs

Masquer de toutes les listes de l'application :

• Les utilisateurs désactivés
• Les utilisateurs invités

Support et confidentialité

Ne pas utiliser l'identifiant du compte pour la collecte des statistiques d'usage.