Du démarrage de votre compte à la maîtrise de chaque fonctionnalité de noCRM.

Statistiques et reporting

Cette section vous explique comment mesure vos ventes et analyser la performance de vos équipes commerciales grâce aux différents rapports statistiques disponible dans noCRM.

Afin d'avoir des données précises et intéressantes, créez des Catégories et des tags depuis la section Admin de votre compte. Plus d'informations à ce sujet dans l'Académie.

Dans chaque section de reporting, vous pourrez appliquer des filtres tels que des catégories, des tags, une équipe, des utilisateurs, un pipeline en particulier et une période à analyser. Pour certaines périodes, vous pouvez soit choisir manuellement dans le calendrier, soit utiliser l'icône de baguette magique pour accéder rapidement à des périodes spécifiques telles que "la semaine dernière", "le mois dernier", "cette année", etc.

⚠️ Pour éviter d'appliquer les mêmes filtres encore et encore, n'oubliez pas de créer des raccourcis.

Pour les utilisateurs administrateurs

Tous les Admins d'un compte ont accès à l'intégralité des statistiques de leur compte, ce qui permet de connaître le fonctionnement et les performances de chaque utilisateur.

Pour les utilisateurs non administrateurs

Les utilisateurs non administrateurs ont accès à leurs propres statistiques, leur permettant de savoir comment ils vont, combien de leads ils ont gagnés, combien ils ont perdu et si leurs objectifs sont atteints, etc...

Vidéo