Ogni piattaforma no-code può offrire vari trigger e varie azioni predefinite per ogni app disponibile.
Prima di iniziare il tuo progetto di automazione, controlla sempre l'elenco dei trigger e delle azioni disponbili per ogni app che ti interessa.
Promemoria: il tuo flusso di lavoro si baserà su 3 concetti fondamentali: trigger, filtro/i e azione/i.
Un flusso di lavoro verrà attivato da un evento in un'app che avvia la serie di azioni se soddisfa la condizione del filtro in un'altra o nella stessa app.
Ecco l'elenco dei trigger e delle azioni disponibili su Zapier e su Make per noCRM.io:
Trigger disponibili
| Triggers |
Zapier |
Make |
| New lead created |
✔️ |
✔️ |
| New unassigned lead |
✔️ |
✔️ |
| Deleted lead |
✔️ |
✔️ |
| New lead assigned |
✔️ |
✔️ |
| New prospect created |
✔️ |
✔️ |
| New lead comment |
✔️ |
✖ |
| New email received from a lead |
✔️ |
✖ |
| Lead step changed to |
✔️ |
✔️ |
| Lead status changed to |
✔️ |
✔️ |
| Lead content or title changed |
✔️ |
✔️ |
| New client folder |
✔️ |
✔️ |
| Task status changed to |
✔️ |
✔️ |
| New manual trigger |
✔️ |
✔️ |
Azioni disponibili
| Actions |
Zapier |
Make |
| Create lead |
✔️ |
✔️ |
| Update a lead |
✖ |
✔️ |
| Assign a lead |
✔️ |
Available on Make as part of the "Update a Lead" action |
| Delete a lead |
✔️ |
✔️ |
| Update lead title |
✔️ |
✔️ |
| Update lead step |
✔️ |
✔️ |
| Add tags on a lead |
✔️ |
✔️ |
| Update estimated closing date |
✔️ |
✔️ |
| Set amount and probability |
✔️ |
✔️ |
| Update lead status |
✔️ |
✔️ |
| Create a comment on a lead |
✔️ |
✔️ |
| Add an attachment on a lead |
✔️ |
✔️ |
| Log an activity |
✔️ |
✔️ |
| Add a new prospect |
✔️ Available on Zapier as "Create prospect" |
✔️ |
| Delete a prospect |
✔️ |
✔️ |
| Update a prospect |
✔️ |
✔️ |
| Call simplified API |
✔️ |
✔️ |
Chiamate API semplificate disponibili
| Supported simplified API calls |
Zapier |
Make |
| Assign lead to a specific user in the account |
✔️ |
✔️ |
| Add tags on a lead |
✔️ |
✔️ |
| Log an activity |
✔️ |
✔️ |
| Move lead to the next step in the pipeline |
✔️ |
✔️ |
| Duplicate a lead |
✔️ |
✔️ |
| Assign lead randomly to any user in the account |
✔️ |
✔️ |
| Change lead status to 'StandBy' |
✔️ |
✔️ |
| Move lead to a different pipeline |
✔️ |
✔️ |
| Send template email |
✔️ |
✔️ |
| Send custom email |
✔️ |
✔️ |
| Change lead status to 'Won' and set amount (optional) |
✔️ |
✔️ |
| Change lead status to 'Lost' |
✔️ |
✔️ |
| Change lead status to 'Cancelled' |
✔️ |
✔️ |
| Change lead status to 'Todo' |
✔️ |
✔️ |
| Assign lead randomly to any user in the account except administrators |
✔️ |
✔️ |
| Assign lead randomly to any user in a specific team |
✔️ |
✔️ |
| Assign lead with a Round Robin pattern |
✔️ |
✔️ |
| Delete a lead |
✔️ |
✔️ |
| Create a lead from a prospect |
✔️ |
✔️ |
| Create a post-sales process from a template |
✔️ |
✔️ |
| Update a field in the lead's description |
✔️ |
✔️ |
| Append to the lead's description |
✔️ |
✔️ |
| Find prospects |
✔️ |
✔️ |
N.B.: Zapier e Make continuano ad aggiornare l'elenco dei trigger e delle azioni disponibili per ogni app. Per essere aggiornato/a, non esitare a consultare regolarmente questa pagina.
