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Criamos alguns artigos para você começar, deixe-nos guiá-lo!

Guia prático para Usuários

O noCRM ajuda a simplificar o processo de tarefas diárias repetitivas, garantindo que os representantes de vendas se tornem mais eficientes e estejam sempre no caminho certo para alcançar suas metas de vendas. Este guia o ajudará a adotar o sistema.

Conteúdo:

  1. Junte-se à sua equipe no noCRM
  2. Configure sua conta de usuário
  3. Como criar e gerenciar leads
  4. Usar o noCRM diariamente

Com o noCRM, agora você pode colaborar de maneira eficaz com sua equipe, comunicar-se com eficiência com leads sem perder nenhuma oportunidade de negócio, sempre saber quem está trabalhando em qual lead e acompanhar o desempenho de suas vendas em tempo real.

Como representante de vendas, você está ocupado o suficiente para perder tempo preenchendo dados inúteis em um sistema que não sabe e não quer usar, por isso o noCRM foi implementado em sua empresa: para ajudá-lo a manter o foco no que você faz de melhor, fechar negócios!

Para ajudá-lo a começar com o pé direito, aqui estão os elementos mais importantes que você precisa entender e fazer.

1. Junte-se à sua equipe no noCRM

Se você está aqui, é porque alguém o convidou para se juntar a uma conta noCRM existente, que provavelmente está sendo totalmente configurada para atender às necessidades de sua empresa. Caso contrário, certifique-se de compartilhar o "Guia prático para Administradores" com os administradores de sua conta.

Depois de receber um convite por e-mail para entrar na noCRM, prossiga para ativar sua conta. Você escolherá uma senha que precisará ser lembrada, mas se não conseguir se lembrar em algum momento, aqui está como redefini-la.

Assim que sua conta for ativada, certifique-se de adicionar o noCRM à barra de ferramentas de favoritos do seu navegador.

Tudo pronto? Agora é hora de configurar sua conta de usuário. Mais informações estão no próximo parágrafo.?

2. Configure sua conta de usuário

A configuração geral da conta deve ser feita por Administradores. Como um usuário não administrador, você não pode gerenciar etapas de pipeline, tags, scripts de vendas, integrações ... mas você pode e deve fazer todas as coisas listadas abaixo:

Depois de fazer tudo isso, você pode começar a criar prospects e leads.

3. Como criar e gerenciar leads

Aqui está uma lista de informações importantes sobre como criar e gerenciar seus leads:

  • Para criar um novo lead manualmente, clique no botão [+ Lead] na parte superior da sua conta noCRM e preencha as informações solicitadas. Descubra todas as outras formas de criar leads aqui.

  • Depois de criar um lead, clique no botão 'Para Hoje' para definir a próxima ação: você não só deve indicar a próxima atividade que fará, mas também aquela que acabou de fazer com uma explicação por escrito do que aconteceu.

  • Para fazer uma chamada, use a leitura do código QR para ligar.

  • Para enviar um e-mail, use a aba de e-mail na seção de comentários se você tiver a Dream Team Edition ou o recurso de e-mails en Cco simplesmente clicando no ícone do envelope.

  • Para interagir com seus colegas e gerentes, @mencione-os e reaja aos comentários.

No final do dia, certifique-se de que não sobrou nada em 'Para Hoje'. Planeje SEMPRE a próxima ação com um lead!

4. Usar o noCRM diariamente

Usar o noCRM é extremamente intuitivo e a melhor maneira de começar é assistindo o video abaixo.

Agora sim, está pronto para começar a sua aventura com a noCRM! ?


Tem alguma dúvida? O mais provável é que a resposta esteja na nossa Central de Ajuda, Academia de Vendas, ou no canal YouTube.

Se você não conseguir encontrar a resposta que procura, use o suporte por chat para falar com nossa super equipe de suporte. ?

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