Estadísticas y Reportes
Esta sección del Centro de Ayuda le mostrará cómo analizar el rendimiento de sus ventas utilizando las estadísticas de su cuenta noCRM.
Para obtener datos precisos y reveladores, asegúrese de crear Categorías y Etiquetas en su Panel de Administración. Más información en nuestra Academia.
En la sección Estadísticas de su cuenta, tiene acceso a diferentes informes:
- Rendimiento de la empresa
- Rendimiento del equipo
- Actividad del equipo (edición Sales Essentials y Dream Team)
- Objetivos de ventas (Dream Team Edition)
- Leads activos
- Rendimiento del Pipeline
- Rendimiento de leads
- Análisis por lista de prospectos (edición Sales Essentials y Dream Team)
- Previsión (en las ediciones Sales Essentialso y Dream Team)
- Rendimiento de las plantillas de correo electrónico (en la edición Dream Team)
En cada informe, podrá aplicar filtros como categorías, etiquetas, equipos, usuarios y periodos de tiempo.
Para los periodos de tiempo, puede elegir manualmente en el calendario o utilizar el icono de la varita mágica para acceder rápidamente a periodos de tiempo específicos como "la semana pasada", "el mes pasado", "este año", etc.
⚠️ Para evitar aplicar los mismos filtros una y otra vez, recuerde crear atajos.
Para los administradores
Todos los administradores de una cuenta tienen acceso a todas las estadísticas de su cuenta, lo que permite saber cómo está trabajando y rindiendo cada usuario.
Para los jefes de equipo
Todos los administradores de una cuenta tienen acceso a todas las estadísticas de su cuenta, lo que permite saber cómo está trabajando y rindiendo cada usuario.
Para administradores de equipos:
Una vez creado el equipo y añadidos los miembros del equipo, el gestor o líder del equipo -dependiendo de la configuración de privacidad aplicada a su cuenta de noCRM- puede acceder a las estadísticas y leads de los demás miembros del equipo.
Para usuarios no administradores
Los usuarios que no son administradores tienen acceso a sus propias estadísticas, lo que les permite saber cómo estan trabajando, cuántos leads han ganado, cuántos han perdido y si sus objetivos se están cumpliendo, etc...
Video tutorial: