Centro de ayuda

Desde configurar su cuenta hasta dominar todas y cada una de las funciones de noCRM.

Estadísticas y Reportes

Esta sección del Centro de Ayuda te mostrará cómo analizar tu rendimiento de ventas utilizando las estadísticas de tu cuenta noCRM.

Para obtener datos precisos y perspicaces, asegúrate de crear Categorías y Etiquetas en tu Panel de Administración. Más información en nuestra Academia.

En la sección Estadísticas de tu cuenta, tienes acceso a diferentes reportes:

  • Performance de la empresa
  • Performance del equipo
  • Actividad del equipo (Expert & Dream Team Edition solamente)
  • Performance del Pipeline
  • Performance del lead
  • Análisis por listado de prospects (Expert & Dream Team Edition solamente)
  • Previsión (Expert & Dream Team Edition solamente)
  • Performance de plantillas (Dream Team Edition solamente)

En cada reporte, podrás aplicar filtros como categorías, etiquetas, equipos, usuarios y períodos de tiempo. Por períodos de tiempo, puedes elegir manualmente desde el calendario o usar el ícono de varita mágica para acceder rápidamente a períodos de tiempo específicos como "la semana pasada", "el mes pasado", "este año", etc.

⚠️ Para evitar aplicar los mismos filtros una y otra vez, recuerda crear favoritos.

Usuarios Administrador

Todos los administradores de una cuenta tienen acceso a las estadísticas completas de su cuenta, lo que permite saber cómo está funcionando y performando cada usuario.

Usuarios no administradores

Los usuarios que no son administradores tienen acceso a sus propias estadísticas, lo que les permite saber cómo están, cuántos leads han ganado, cuántos han perdido y si sus objetivos se están cumpliendo, etc.

Video tutorial

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