Centre d'aide

Du démarrage de votre compte à la maîtrise de chaque fonctionnalité de noCRM.

Enregistrez vos interactions et boostez la collaboration

Il est très important d'enregistrer toute interaction avec votre opportunité afin de conserver un historique clair de l’opportunité qui vous aidera la fois d’après.

Pour cela, un champ de commentaire se trouve en bas de chaque opportunité. Vous pouvez également utiliser le champ de commentaire pour aider vos collègues en leur donnant des conseils ou en leur posant des questions. En tant que manager, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour faire des retours pertinents à vos commerciaux et ainsi faciliter la gestion de vos équipes de vente. De plus, il est possible de joindre des fichiers au champ de commentaire.

Il est très important de renseigner chaque action que vous réalisez sur une opportunité, de façon à garder un historique clair de vos interactions avec vos prospects. Cela vous aidera considérablement lors de votre prochaines action sur le prospect.
Pour ce faire un champ texte sous chaque opportunité permet d'écrire un debrief rapide. Il est aussi possible d'y attacher des pièces jointes en cliquant sur l'icône du trombone.

Ce champ est aussi utile pour aider vos collègues ou pour leur poser des questions.

Si vous souhaitez créer des activités prédéfinies, cliquez ici pour plus d'informations.
Si vous souhaitez modifier l'ordre des commentaires, en tant qu'administrateur, vous pouvez choisir d'avoir les commentaires les plus récents en haut ou en bas de l'opportunité à partir du Panneau d'administration > Gestion du compte > Interface.


Système de Mentions dans les Éditions Expert et Dream Team

Si vous utilisez l'Édition Expert ou Dream Team, vous pouvez utiliser les champs commentaire pour mentionner vos collègues et attirer leur attention sur une opportunité, un fichier de prospection, ou une fiche prospect. Vous pouvez mentionner un seul collègue, plusieurs ou toute une équipe !

Dès que vous êtes mentionné(e) quelque part, vous en serez alerté(e) dans le Centre de Notifications de votre compte noCRM. Si vous n'êtes pas connecté(e) à votre compte, un e-mail vous sera envoyé au bout de 5 minutes.

Plus d'informations sur le Centre de Notifications ici


Possibilité de réagir aux commentaires dans les Éditions Expert et Dream Team

Si vous utilisez l'Édition Expert ou Dream Team, vous pouvez aussi réagir aux commentaires.

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