Transférer un lead du compte principal vers les comptes enfants

Lorsque vous gérez une activité de génération de leads ou de prospection commerciale, en freelance ou en agence, il ne s'agit pas seulement de transmettre des leads à vos clients, mais aussi de les diriger vers le bon site pour une gestion efficace des leads. C'est pourquoi nous avons développé une solution permettant de transférer facilement des leads d'un compte noCRM principal vers plusieurs comptes enfants.

Par « compte principal », nous entendons, par exemple, le compte qui distribue les leads à d'autres comptes, comme l'agence de génération de leads elle-même.

Par « comptes enfants », nous entendons les comptes qui reçoivent les leads. Il s'agit par exemple des clients de l'agence de génération de leads.

⚠️ Cette fonctionnalité est uniquement disponible avec les éditions Dream Team et Call Master. L'activation doit être demandée auprès de notre équipe support.
Pour les clients Dream Team, des conditions s'appliquent aux partenaires de génération de leads ou de prospection commerciale utilisant noCRM.

Si vous souhaitez transférer des leads et que vous n'êtes pas encore partenaire noCRM, veuillez soumettre une demande pour devenir partenaire de génération de leads.

Une fois votre demande de partenariat acceptée, vous pouvez suivre ce tutoriel étape par étape pour lier votre compte noCRM à vos comptes enfants et commencer à transférer des leads.

Activer le système d'agence de génération de leads

Pour activer le transfert de leads de votre compte noCRM principal vers vos comptes enfants, veuillez nous contacter via le tchat en précisant qu'il s'agit du Système de génération de leads. Si votre accès au tchat est bloqué, vous pouvez toujours nous envoyer un e-mail à support@youdontneedacrm.com.

Après avoir vérifié que vous possédez un compte noCRM Dream Team et que vous êtes inscrit(e) comme partenaire, nous activerons la fonctionnalité de transfert de leads simplifié.

Une fois la fonctionnalité activée, accédez à votre Panneau d'administration > Agence de génération de leads.

Comment créer un compte enfant ?

Pour transférer des leads de votre compte principal vers un autre, vous devez d'abord créer et associer un nouveau sous-compte.

Commencez par accéder au Panneau d'administration > Agence de génération de leads. Là, vous trouverez tous les sous-comptes que vous avez créés. Cliquez sur Entrer dans le compte pour entrer.

Pour créer un nouveau compte enfant, cliquez sur Créer un compte client, ce qui vous redirigera vers la page d'inscription. Remplissez le formulaire en utilisant les coordonnées de la personne de votre compte principal noCRM qui sera responsable du transfert des leads vers le compte enfant.

⚠️ À ce stade, ne saisissez pas les coordonnées du client, car le premier utilisateur administrateur doit être un membre de votre compte principal noCRM. Vous créez un utilisateur gratuit qui sera utilisé pour transférer les leads du compte principal vers le compte enfant. Une fois le compte enfant créé, vous pouvez inviter votre client à vous rejoindre en l'ajoutant comme nouvel utilisateur. Veuillez noter que si le compte enfant est créé à partir de votre compte principal et qu'une seule licence est attribuée, le compte sera facturé en conséquence. ⚠️

Si votre client a créé son propre compte avant vous depuis votre compte principal, veuillez nous contacter à support@youdontneedacrm.com et fournir les informations suivantes :

• Nom du compte enfant,

• Quel utilisateur de votre compte principal souhaitez-vous ajouter au compte enfant ?

• Si vous souhaitez ajouter l'utilisateur en tant qu'administrateur ou utilisateur basique sur le compte enfant.

Comment attribuer un compte enfant à un pipeline ?

Une fois le compte enfant créé, revenez à votre compte principal et associez-le à un pipeline spécifique. Pour ce faire, accédez au Panneau d'administration > Étapes de pipeline > Créer un nouveau pipeline. Accédez au pipeline et cliquez sur « Compte client ». Le nom du compte enfant que vous avez créé s'affichera.

Nous vous recommandons de créer plusieurs pipelines, un par client.

Si le nom du compte enfant n'apparaît pas dans le pipeline, cela signifie que l'utilisateur de génération de leads n'a pas encore été activé ou désactivé. Le compte enfant est désactivé.

Une fois la configuration terminée, vous pouvez revenir au compte enfant et commencer à ajouter votre client en invitant de nouveaux utilisateurs à rejoindre le compte.

⚠️ N'oubliez pas d'ajouter au moins un utilisateur de votre client pour que le premier utilisateur soit gratuit. Sinon, le compte principal sera facturé pour le compte enfant. ⚠️

Nous pouvons maintenant commencer à envoyer des leads au compte enfant !

Envoyer un lead depuis votre compte principal

Sélectionnez le lead que vous souhaitez envoyer à un client. Une fois le lead choisi, cliquez sur Actions > Envoyer à [NOM DU COMPTE CLIENT].

Si le lead contient des commentaires ou des activités commerciales que vous jugez importants à partager avec le client, veuillez utiliser simplement l'icône 📌 avant d'envoyer le prospect.

Après avoir transféré le prospect, de nouvelles informations s'afficheront dans votre compte principal, confirmant son envoi au compte enfant.

Vous trouverez deux informations :

• ➡️ Lead envoyé à « [NOM DU COMPTE CLIENT] »

• 🏷️ Une balise Envoyé à [NOM DU COMPTE CLIENT] a été ajoutée, vous permettant de filtrer et d'analyser tous les leads que vous avez transmis à un client spécifique.

Voyons maintenant comment le lead apparaît depuis le compte enfant. Depuis votre compte principal, accédez à votre Panneau d'administration > Agence de génération de leads, et cliquez sur « Accéder au compte »** pour le compte enfant.

Trouver le lead dans le compte enfant

Le lead est directement affecté à la première étape du pipeline standard du compte enfant.

Dans l'opportunité, vous constaterez que les mêmes informations et commentaires ont été correctement transférés.

De plus, l'opportunité est attribuée au même utilisateur que celui présent dans votre compte principal et ajouté lors de la création du compte enfant.

⚠️Veuillez noter qu'aucune synchronisation n'est effectuée sur les données telles que le statut de l'opportunité, le montant, l'étape de vente, ou toute nouvelle information ajoutée après son envoi.⚠️

Pour toute question concernant notre système de génération de leads, pour en savoir plus sur notre Programme de partenariat, ou pour découvrir comment d'autres agences de prospection commerciale et de génération de leads, ou des freelances, l'utilisent et collaborent avec nous, n'hésitez pas à nous contacter par tchat ou à partners@youdontneedacrm.com.

Envoyer un prospect froid depuis votre compte principal

En plus d'envoyer des prospects que vous qualifiez pour votre client, vous pouvez également envoyer des prospects froids depuis et vers une liste de prospection. Ceci est utile si vous avez généré des prospects froids à partir de campagnes publicitaires telles que Facebook Ads ou Google Ads, sans les qualifier par appels à froid ou campagnes d'e-mailing pour votre client. Ainsi, votre client reçoit également des prospects froids à qualifier sans alimenter son pipeline de prospects qui ne seraient pas qualifiés. Cette section de répartition des prospects froids est particulièrement utile si vous souhaitez les envoyer à différents comptes enfants.

Accédez à Prospects, choisissez un fichier de prospection, ouvrez un prospect de votre choix en cliquant sur l'icône 💬, cliquez sur Actions et Envoyer à [NOM DU COMPTE CLIENT] .

Pour un aperçu de notre système de génération de leads, visionnez un extrait de notre webinaire co-présentant la solution en direct :

Si vous avez besoin de synchroniser les données entre vos comptes, vous pouvez créer une automatisation no-code qui vous offrira de nombreuses possibilités. Découvrez-les grâce à notre Académie no-code.