Filtrez vos opportunités par tag, étape de vente et bien plus Cet article répond aux questions suivantes : Comment filtrer mes opportunités ? Comment voir les opportunités saisies sur une année ? Comment voir les opportunités assignées à un utilisateur ? Comment voir les opportunités assignées à une équipe ? Trouver les informations que vous recherchez ne peut pas prendre trop de temps, car les commerciaux sont très occupés, et ils doivent pouvoir rester concentrés sur leur processus de vente. Les informations doivent être facilement accessibles. Bien sûr, vous pouvez utiliser le moteur de recherche, mais si vous recherchez plusieurs opportunités dans une certaine catégorie (telle qu’une ville spécifique, et toujours active), vous aurez besoin de filtres. Dans noCRM, il est très facile de trouver ces informations. À droite de chaque page, il y a un bouton "Filtres". Les filtres fonctionnent sur les tags mais aussi les étapes du pipeline, les opportunités étoilées, ... c'est pourquoi il est très important de personnaliser vos étapes de vente, ainsi que de créer des catégories avec des tags prédéfinis. Plus vous appliquez de filtres, plus vous affinez la sélection.