Sincronize a sua conta com o seu calendário habitual

Sincronize a sua conta noCRM com o seu calendário, seja ele Outlook, Google Calendar, iCal, Yahoo ou outro. É simples e rápido!

Por que sincronizar a sua conta com o calendário? Para receber notificações das próximas ações dos seus leads sempre que definir uma data e uma hora para a próxima ação (ao alterar o status de um lead de Para Hoje para Standby).

⚠️ Esta sincronização deve ser configurada por cada utilizador da conta. Cada utilizador pode definir preferências diferentes, como o formato de data e hora, o primeiro dia da semana, a duração média dos compromissos e a opção "Eliminar o evento do calendário quando um lead passar de Standby para qualquer outro status".

Como proceder?

É muito simples! Vá a Admin > Definições > Ferramentas > Calendário e escolha a opção de sincronização correspondente ao calendário que utiliza.

Depois de concluir a ligação, teste-a alterando um lead para Standby, definindo uma data e uma hora específicas para o lembrete.

1. Calendário Outlook

Para sincronizar a sua conta com o seu calendário Outlook, deverá copiar o iCal URL e seguir as instruções do vídeo abaixo:

2. Calendar do Mac

Para sincronizar a sua conta noCRM com o seu calendário Mac, deverá copiar o iCal URL e seguir as instruções abaixo:

• Abra o seu Calendar
• Clique em "Arquivo"
• Escolha "Novo calendário por Internet"
• Cole o iCal URL (cmd V)
• Clique em Subscrever

3. Calendário Google

Se tiver uma conta Gmail ou GSuite, poderá escolher a opção "Conectar o meu calendário Google".

Escolha então a conta que deseja conectar, e já está!

Lembre-se de indicar sempre uma data E hora ao passar um lead para Standby para que apareça no seu calendário

4. Resolução de problemas

1. Em caso de erro na conexão do Google Agenda

Pode acontecer que o Google atualize seu calendário e, quando isso acontecer, você precisará revogar a conexão entre sua conta e seu Google Calendar e conectá-lo novamente.

Como proceder:

• Vá para Ferramentas> Calendário
• Clique em "Revogar acesso ao Google"
• Escolha a conta do Google à qual você estava conectado
• Clique em "Conectar à minha conta do Google"
• Autorize a noCRM.io a acessar as informações de sua conta

2. Como ver os calendários de outros usuários

Para ver os calendários de outros usuários, você precisará pedir a eles que compartilhem o URL do iCal com você para que possa adicioná-lo ao seu próprio calendário: Google, Outlook ou qualquer calendário de sua escolha.

3. Caso você tenha vários domínios do Google

Se você tiver vários domínios do Google, recomendamos não sincronizar sua conta do Google Workspace para aproveitar ao máximo o noCRM, especialmente quando você precisa atribuir e reatribuir leads, planejar eventos para sua equipe etc...

Em vez disso, peça a todos os usuários que sincronizem seus calendários do Google de forma independente. Para fazer isso, eles precisam fazer login em sua conta noCRM, ir para Ferramentas > Calendário, clicar no botão verde 'G Conectar-se à minha conta do Google' e clicar no mesmo botão em 'Não' quando a janela aparecer.