Sincronize a sua conta com o seu calendário habitual

Um dos principais objetivos da noCRM é garantir que nunca perde uma oportunidade de negócio. Por isso, é essencial sincronizar os seus compromissos com o calendário e receber lembretes todos os dias.

Como fazer? É muito simples! Vá a Definições > Ferramentas > Calendário na sua conta noCRM e escolha o calendário que pretende sincronizar.

⚠️ A noCRM não dispõe de uma vista de calendário integrada. Em vez disso, cada utilizador pode sincronizar o seu próprio calendário e configurar as suas preferências nas Definições, como o formato da data e da hora, o fuso horário (apenas na edição Dream), o primeiro dia da semana, a duração média dos compromissos e a opção Eliminar futuros eventos do calendário quando o estado do lead passar de Standby para qualquer outro estado.

Depois de sincronizar o seu calendário com a noCRM, verifique se tudo funciona corretamente passando um lead de Para hoje para Standby e definindo uma data e uma hora. Só assim o evento será criado no seu calendário.

1. Calendário Outlook

Para sincronizar a noCRM com o Outlook Calendar, copie o URL iCal e siga estes passos:

• Abra um novo separador no seu navegador.
• Cole o URL iCal.
• Será descarregado um ficheiro de calendário.
• Siga este tutorial: https://support.microsoft.com/pt-pt/office/importar-calend%C3%A1rios-para-o-outlook-8e8364e1-400e-4c0f-a573-fe76b5a2d379

2. Calendário do Mac

Para sincronizar a noCRM com o Calendário do Mac, copie o URL iCal.

Abra o Calendário, vá a Ficheiro > Nova assinatura de calendário... e cole o URL.

3. Google Calendar

Se tiver uma conta Gmail ou Google Workspace, clique no botão Ligar a minha conta Google.

Selecione a conta Google que pretende ligar e está concluído.

Lembre-se de criar sempre a próxima ação com uma data e uma hora específicas, para que o evento seja sincronizado com o seu calendário.

4. Google Workspace

Se o seu domínio Google Workspace estiver ligado à sua conta noCRM, a sincronização do calendário será efetuada automaticamente.

⚠️ Se não quiser utilizar o mesmo Google Calendar ligado através do Google Workspace, deve primeiro revogar a ligação entre o Google Workspace e a noCRM seguindo as instruções disponíveis em Painel de administração > Aplicações de terceiros > Google Workspace. Depois, volte a Definições > Ferramentas > Calendário, clique no botão verde Ligar a minha conta Google e clique novamente no mesmo botão por baixo da opção Não na janela apresentada.

Resolução de problemas de sincronização do calendário

Problemas com o Google Calendar

Por vezes, a Google atualiza o seu serviço de calendário. Quando isso acontece, poderá ser necessário voltar a ligar o Google Calendar à noCRM.

Como proceder:

1. Clique em Revogar o acesso à Google.
2. Selecione a conta Google atualmente ligada.
3. Clique em Ligar a minha conta Google.
4. Autorize novamente a noCRM a aceder à sua conta Google.

Como ver os calendários de outros utilizadores

Para ver o calendário de outro utilizador, peça-lhe que partilhe consigo o respetivo URL iCal. Depois, poderá adicioná-lo ao seu próprio calendário, quer utilize o Google Calendar, o Outlook ou qualquer outra aplicação de calendário.

Se a sua equipa utilizar vários domínios Google

Se a sua equipa utilizar vários domínios Google, recomendamos que não sincronize o Google Workspace. Desta forma, terá mais flexibilidade para atribuir e reatribuir leads, planear compromissos para a equipa e gerir o processo comercial.

Em alternativa, peça a cada utilizador que sincronize individualmente o seu próprio Google Calendar. Para isso, cada utilizador deve aceder a Definições > Ferramentas > Calendário, clicar no botão verde Ligar a minha conta Google e, em seguida, clicar novamente no mesmo botão por baixo da opção Não na janela apresentada.