Conteúdo:
- Pense no seu processo de vendas atual
- Configure sua conta noCRM
- Crie/Importe dados
- Integre com outros softwares, se necessário
- Planeje a integração de sua equipe e convide-os para participar
Implementar um novo software ou apenas alterar um pequeno processo em uma equipe requer tempo e paciência. Na verdade, quando estamos acostumados a fazer algo de uma certa maneira, é normal que uma nova maneira leve algum tempo para nos adaptarmos.
Se você seguir essas diretrizes, poderá ajudar seus representantes de vendas a adotar o noCRM de maneira eficiente.
Antes de convidar sua equipe para participar, certifique-se de seguir estas etapas:
1. Pense no seu processo de vendas atual
Vender é um processo, por isso, sem um processo de vendas específico, você não poderá garantir que seus representantes de vendas estão fazendo o que é necessário para fechar negócios.
A primeira coisa que você precisa fazer é refletir sobre todo o seu processo.
Pegue uma caneta e um pedaço de papel e anote:
- seu processo de vendas atual com as diferentes etapas pelas quais cada representante de vendas deve passar,
- as atividades (ações realizadas) que precisam ser realizadas em cada etapa do seu processo, desde a qualificação até o gerenciamento de leads.
2. Configure sua conta noCRM
Depois de definir seu processo de vendas e escolher o plano que trará mais valor para sua equipe, você pode começar a configurar sua conta noCRM.
Aqui estão os principais elementos com os quais você precisa começar:
- Personalize seu(s) pipeline(s) de vendas
- Defina as principais informações que os representantes de vendas devem reunir para criar um lead (campos predefinidos)
- Crie categorias e tags para filtrar informações e obter estatísticas claras
- Crie atividades de vendas para saber o que sua equipe tem feito e o que precisa ser feito para fechar negócios
- Crie modelos de e-mail compartilhados
- Altere a interface para que se sinta em casa
- Defina as configurações de segurança da sua conta
3. Crie/Importe dados
Para que você e os membros de sua equipe comecem a funcionar corretamente, certifique-se de ter os dados dentro do noCRM:
- Se você estava usando planilhas para gerenciar seus leads, importe-os facilmente para seu pipeline no noCRM
- Se você ainda tiver contatos não qualificados (não leads), crie listas de prospecção
- Se você estiver gerando leads a partir de seu site ou de landing pages diferentes, conecte os formulários de contato facilmente ao noCRM
- Se você estiver migrando de outro sistema, use nossa API para transferir os dados
- Se você tiver clientes com vendas recorrentes, crie pastas de clientes importando as informações do cliente para o noCRM
- Se você simplesmente deseja criar leads, neste artigo você encontrará todas as maneiras de fazer isso
4. Integre com outros softwares, se necessário
Se você já é cliente de outro software que deseja integrar com o noCRM, como VOIP ou email marketing, certifique-se de verificar nossas integrações nativas e configure a integração para automatizar seu fluxo de trabalho.
Se não for uma integração nativa, nós ajudamos você com nossa Academia no-code! Você poderá usar plataformas como Zapier e Integromat para automatizar seu processo de vendas e construir seu software de vendas ideal.
5. Planeje a integração de sua equipe e convide-os para participar
Depois que tudo estiver configurado, é hora de convidar e integrar sua equipe:
- Crie equipes se pertinente
- Crie novos usuários
- Compartilhe o "Guia prático para usuários"
- Atribuir listas de prospecção ou leads a usuários
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