Erste Schritte als Admin

Inhalt:

1. Über Ihren Verkaufsprozess nachdenken
2. Ihr Konto einrichten
3. Daten erstellen/importieren
4. Integration mit anderer Software, falls nötig
5. Das Onboarding Ihres Teams planen und sie zum Beitritt einladen

Die Einführung einer neuen Software oder auch nur die Änderung eines kleinen Prozesses in einem Team erfordert Zeit und Geduld. Wenn wir daran gewöhnt sind, etwas auf eine bestimmte Art und Weise zu tun, ist es ganz normal, dass wir für eine neue Methode Zeit brauchen, um uns anzupassen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, können Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern helfen, noCRM reibungslos und effizient einzuführen.

Bevor Sie Ihr Team zur Teilnahme einladen, sollten Sie diese Schritte befolgen:

1. Über Ihren Verkaufsprozess nachdenken

Verkaufen ist ein Prozess. Deshalb können Sie ohne einen spezifischen Verkaufsprozess nicht garantieren, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter das tun, was nötig ist, um Deals abzuschließen.
Als erstes sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, um über Ihren gesamten Prozess nachzudenken.

Nehmen Sie einen Stift und ein Blatt Papier und schreiben Sie auf:

• Ihren aktuellen Vertriebsprozess mit den verschiedenen Schritten, die jeder Vertriebsmitarbeiter durchlaufen muss,
• die Aktivitäten (Maßnahmen), die in jedem Schritt Ihres Prozesses durchgeführt werden müssen, von der Interessentenqualifizierung bis zum Lead-Management.

2. Ihr Konto einrichten

Sobald Sie Ihren Vertriebsprozess definiert und den Plan gewählt haben, der Ihrem Team den größten Mehrwert bringt, können Sie damit beginnen, Ihr noCRM-Konto einzurichten.

Hier sind die wichtigsten Elemente, mit denen Sie beginnen sollten:

• Anpassen Ihrer Vertriebs-Pipeline(s)
• Definieren Sie die wichtigsten Informationen, die Vertriebsmitarbeiter für die Erstellung eines Leads erfassen sollten (Standardfelder)
• Erstellen Sie Kategorien und Tags, um Informationen zu filtern und klare Statistiken zu erhalten
• Erstellen Sie Vertriebsaktivitäten, um zu erfahren, was Ihr Team bisher getan hat und was noch getan werden muss, um Dealsabzuschließen.
• Gemeinsame E-Mail-Vorlagen erstellen wenn Sie sich für die Dream Team Plan entschieden haben
• Ändern Sie die Benutzeroberfläche, damit Sie sich wie zu Hause fühlen
• Definieren Sie Ihre Konto-Sicherheitseinstellungen

3. Daten erstellen/importieren

Damit Sie und die Mitglieder Ihres Teams richtig loslegen können, sollten Sie sicherstellen, dass Sie über Daten in noCRM verfügen:

• Wenn Sie Ihre Leads mit Spreadsheets verwaltet haben, importieren Sie sie einfach in Ihre Pipeline in noCRM
• Wenn Sie Kontakte haben, die noch qualifiziert werden müssen (keine Leads), erstellen Sie Prospecting-Listen
• Wenn Sie Leads von Ihrer Website oder verschiedenen Landing Pages generieren, verbinden Sie die Kontaktformulare ganz einfach mit noCRM
• Wenn Sie von einem anderen System migrieren, verwenden Sie unsere API, um die Daten zu übertragen -Wenn Sie Kunden mit wiederkehrenden Umsätzen haben, erstellen Sie Kundenordner, indem Sie Kundeninformationen in noCRM importieren
• Wenn Sie einfach nur Leads erstellen wollen, in diesem Artikel finden Sie alle Möglichkeiten, dies zu tun

4. Integration mit anderer Software, falls nötig

Wenn Sie bereits Kunde einer anderen Software sind, die Sie in noCRM integrieren möchten, z. B. VOIP oder E-Mail-Marketing, prüfen Sie unbedingt unsere nativen Integrationen und richten Sie die Integration ein, um Ihren Workflow zu automatisieren.

Wenn es sich nicht um eine native Integration handelt, haben wir mit unserer No-Code-Academy die Lösung für Sie! Sie werden in der Lage sein, Co-Code-Plattformen wie Zapier und Integromat zu nutzen, um Ihren Vertriebsprozess zu automatisieren und Ihre ideale Vertriebssoftware zu erstellen.

Als letzte Ressource und für komplexere Integrationen können Sie unsere API nutzen.

5. Das Onboarding Ihres Teams planen und sie zum Beitritt einladen

Sobald alles eingerichtet ist, ist es an der Zeit, Ihr Team einzuladen und an Bord zu bringen:

• Teams bilden, wenn nötig
• Nutzer zum Beitritt einladen
• Teilen Sie den Leitfaden "Erste Schritte als Nutzer".
• Zuweisung von Prospecting Listen oder Leads an Nutzer

Wenn Sie ein großes Team haben, empfehlen wir Ihnen, langsam anzufangen: Laden Sie einige Vertriebsmitarbeiter ein, von denen Sie wissen, dass sie Veränderungen positiv gegenüberstehen, so dass sie die Software annehmen und zu den Champions von noCRM werden können, um bei der internen Einführung zu helfen. Sie werden Ihre Partner in diesem Prozess sein.

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