Leads in Ihre Pipeline importieren

Wenn Sie beginnen, Ihren Verkaufsprozess in noCRM zu implementieren und qualifizierte Geschäftsmöglichkeiten in Ihre angepasste Pipeline importieren möchten, verwenden Sie die Lead-Importfunktion, die im Menü Leads Ihres Kontos verfügbar ist.

Um darauf zuzugreifen, öffnen Sie das Menü Leads in der oberen Navigationsleiste und klicken Sie dann unten im Menü auf Leads importieren.

⚠️ Es ist nicht möglich, vorhandene Leads über einen Import zu aktualisieren.

Sobald Sie sich auf der Lead-Importseite befinden, können Sie Ihre Datei hochladen und Ihre Lead-Informationen in noCRM importieren.

So gehen Sie beim Importieren Ihrer Leads vor:

Bereiten Sie Ihre Datei vor, um sicherzustellen, dass Ihre Daten ordnungsgemäß importiert werden. Wenn Sie noch keine Datei haben, steht in Ihrem Konto eine Vorlage zur Verfügung, die Ihrer Kontokonfiguration entspricht.

• Ihre CSV-Datei kann bis zu 3000 Zeilen enthalten.
• Das Datumsformat muss JJJJ-MM-TT sein
• Akzeptierte Status sind: Zu tun, Standby, Gewonnen, Verloren und Abgebrochen
• Stellen Sie sicher, dass Telefonnummern als Text und nicht als Zahlen formatiert sind. Am besten verwenden Sie internationale Nummern wie +12345678899