Teams erstellen
Sie haben ein Vertriebsteam und möchten Ihre Vertriebsstruktur in Ihrer Leadmanagement-Software abbilden? Das ist möglich.
Die 'Teams' Einstellungen ermöglichen Ihnen Untergruppen innerhalb von noCRM zu erstellen. Nützlich ist das, für Unternehmen mit mindestens 10 Sales Leuten, wo keine indirekte Interaktion zwischen Teams benötigt wird - trotzdem aber die Daten Konsolidation gebraucht wird - sowohl als globale Aktivitäten Berichten.
⚠️ Diese Funktion ist nur in der Dream Team Edition verfügbar
Funktion aktivieren
Team Funktionen sind nicht standardmäßig aktiviert. Um diese Funktion zu aktivieren gehen Sie zu Ihren Konto Einstellungen im: Admin Bereich > Kontoeinstellungen > Privatsphäre.
Definieren Sie die Privatsphäre innerhalb Ihrer Teams
Innerhalb von Teams können Sie festlegen, wer auf Informationen zugreifen darf:
- Nur Administratoren können alles innerhalb von Teams sehen
- Nur Teammanager können alles innerhalb von Teams sehen
- Alles wird zwischen Mitgliedern desselben Teams geteilt
Um die Verwaltung Ihrer Teams zu optimieren, können Sie auch entscheiden, wer innerhalb eines Teams Leads zuweisen oder neu zuweisen darf: Admins, Team-Manager oder einfache Benutzer.
Erstellen Sie Ihr erstes Team, weisen Sie Benutzer zu und wählen Sie Teammanagers
Einmal aktiviert, wird das Admin Menü "Benützer" zu "Benützer und Teams". Öffnen Sie es. Es gibt einen neuen "Teams" Tab, welcher Ihnen erlaubt Ihr erstes Team zu erstellen. Sobald ein Team erstellt wurde, können Sie Benutzer zuweisen und Team Manager auswählen. Je nach den gewählten Privatsphären Einstellungen, können Team Managers auf die Leads und Statistiken andere Benützern zugreifen und auch bearbeiten.
Beachten Sie, dass ein und derselbe Benutzer bei Bedarf in mehreren Teams eingesetzt werden kann!
Statistiken
Administratoren können auf einen neuen Filter "Nach Team" zugreifen. Das ermöglicht ihnen, Statistiken eines gewissen Teams einzusehen und Daten nach Tag oder Team Mitglieder anzuordnen.
Wenn Sie Teammanager mehrerer Teams sind, können Sie außerdem auf die konsolidierten Statistiken aller Teams und pro Team zugreifen.
