Erstellen von Kundenordnern zur Verwaltung von Upsells und Verlängerungen

In noCRM wurden Kundenordner dafür entwickelt, mehrere Leads mit demselben Kunden zu gruppieren, damit Sie Ihren Verkaufsprozess besser organisieren können.

Genauso wie Sie Leads in Ihre Pipeline importieren können, können Sie auch Kundenordner in noCRM importieren.

Wenn Sie Ihre bestehenden Kunden in noCRM importieren möchten, um Leads zu gruppieren, verwenden Sie die Kundenimportfunktion, die im Menü Kunden Ihres Kontos verfügbar ist.

Um darauf zuzugreifen, öffnen Sie das Menü Kunden in der oberen Navigationsleiste und klicken Sie dann auf Kunden importieren.

Sobald Sie sich auf der Kundenimportseite befinden, können Sie Ihre Datei hochladen und Ihre Kundendaten in noCRM importieren.