Filtra los Leads para encontrar la Información Deseada

Encontrar la información que estás buscando no puede ser un proceso demasiado largo. Los comerciales son gente ocupada. La información debe ser de fácil acceso para que el representante de ventas pueda continuar trabajando rápidamente en su proceso de ventas. Claro que puedes usar el buscador, pero si buscas todos los leads activos en una ciudad específica por ejemplo, necesitas filtros.

Dentro de noCRM.io es muy fácil llegar a esa información. En la barra lateral de la derecha puedes elegir el filtro correspondiente a la ciudad por ejemplo, y también el que corresponde al estatus del lead (activo). Los filtros funcionan en las etapas y en las etiquetas y por eso es muy importante personalizar las etapas de venta y crear las categorías y etiquetas.

En la parte inferior de la pantalla, debajo de la lista de leads, hay un botón de exportación que te permite exportar todos los leads que coinciden con el filtro que has seleccionado. Es muy útil para campañas de correo electrónico, por ejemplo.

Sugerencia: para ver todos los leads, ve a Leads > Todos los leads y no necesitarás seleccionar el filtro "todos los usuarios". Además, puede crear accesos directos para cada página, por lo que es más fácil acceder a una vista sin tener que aplicar los mismos filtros una y otra vez.