La Academia de Ventas La Academia de noCRM.io

Transformarse en un comercial más eficiente

Tabla de contenidos

  1. 1Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listados de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. 2Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
    8. Gestiona Múltiples Pipelines
    9. Gestionar Acciones Para Una Mejor Comprensión de Tus Leads
    10. Crea la configuración perfecta para tu equipo de ventas.
  3. 3Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
    5. Cómo organizar tu prospección y las llamadas en frío
  4. 4Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Escanear Tarjetas de Visita
    3. Usar el Reconocimiento de Voz
  5. 5Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. Por tus partners
    3. De un Formulario de Contacto
  6. 6Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
    7. Analiza el rendimiento de tu empresa y equipo
    8. ¿Cómo administrar tu equipo de ventas de manera eficiente?
    9. ¿Cómo implementar una estrategia de ventas basada en actividades?
  7. 7Manejando tus leads ganados
    1. Cómo gestionar los upsells y renovaciones Vs. los procesos de post-venta
    2. Hacer Seguimiento de tus Clientes Existentes
  8. 8Conectar nocrm.io a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento
    3. Como conectar noCRM a tu Sistema de Información interno
  9. 9 Implementar noCRM en tu empresa
    1. Consejos para una implementación exitosa de noCRM
    2. Guía para una incorporación exitosa de tu equipo

Como crear la configuración perfecta para tu equipo de ventas.

Contenido:
1. Proporcionar a tu equipo información clara.
2. Proporcionar a tu equipo las herramientas adecuadas.
3. ¿Demasiado largo para leer? Accede a nuestro resumen.

Para administrar tu equipo de ventas de manera eficiente y garantizar una productividad óptima, primero debes brindar a tus vendedores la información y las herramientas que necesitan para lograr sus objetivos de manera consistente.

Luego, para asegurarte de que todos los miembros del equipo trabajen juntos hacia el mismo objetivo general, debes implementar un proceso de ventas coherente y sencillo.

Sigue leyendo para obtener nuestra guía sobre cómo configurar un proceso de ventas consistente para aumentar la productividad del equipo (y ahorrarle tiempo).



Proporcionar a tu equipo información clara

El primer paso para tener un equipo que funcione bien en conjunto es brindarles a tus vendedores un proceso de ventas claro. Este proceso de ventas les dará una visión clara de los pasos y actividades que deben seguir o emprender para lograr los resultados esperados.

Como ejemplo, aquí está nuestro proceso de ventas en noCRM.io:

1. Cuando alguien crea una cuenta de prueba e indica que serán 5 o más usuarios → se agregan a un listado de prospects.
2. En 48 horas, un gerente de cuenta se pondrá en contacto con el prospect para calificarlo mediante un script de calificación. Si el gerente de cuentas no puede comunicarse con el usuario, debe enviar un correo electrónico basado en una plantilla.
3. Si el prospect está calificado → creamos un lead. Las etiquetas se agregan según el tamaño de la empresa, el país y la fuente del lead.
4. Luego, tenemos que identificar las necesidades específicas para ese lead en particular e invitarlo a asistir a un seminario web o una demostración para enfocarse en esas áreas.
5. Seguimiento con el manager
6. Cierre

Para implementar correctamente los 6 pasos de este proceso de ventas también necesitamos:

  • Crear listados de prospects de acuerdo con el idioma que habla el prospect para que el vendedor correcto pueda realizar el seguimiento.
  • Implementar un script de calificación de ventas para calificar constantemente a nuestros prospects.
  • Crear plantillas de correo electrónico.
  • Definir los pasos de nuestro pipeline de ventas.
  • Configurar categorías y etiquetas en noCRM.io
  • Definir actividades de ventas (correo electrónico, llamada telefónica, llamada de calificación, demostración, seminario web)

Antes de analizar cómo nuestra herramienta puede ayudarte, como manager, a interactuar con tu equipo de ventas, revisaremos rápidamente la configuración que debes hacer.

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Define las etapas de tu pipeline para que coincidan con tu proceso de ventas

Como puedes ver en este ejemplo, tenemos 6 etapas. La cantidad de etapas es muy importante. Si tienes muy pocas etapas en tu proceso, puedes confundir a tus vendedores e instarlos a cerrar el trato muy rápido. Esto termina creando (demasiada) presión sobre el lead, lo cual es algo que se debe evitar.

Por otro lado, si tienes demasiadas etapas en tu proceso de ventas, tu equipo puede sentirse perdido, abrumado y como si estuviera perdiendo un tiempo precioso. También puede terminar con muchas ofertas "atascadas" en varias etapas, ya que hay demasiados obstáculos que superar para seguir adelante.

Es por eso que debes encontrar el equilibrio adecuado e implementar las etapas de ventas absolutamente esenciales para tu proceso.

Crea un pipeline en noCRM para que tus vendedores tengan una visión general clara de sus prospects y leads. Esto te ayudará a administrar tu equipo mientras les das las direcciones correctas a seguir y mejora tu organización y productividad.

En el panel de administración, puedes crear tantos pipelines como necesites, pero lo más importante de todo es definir y agregar las etapas de ventas que tu equipo debe seguir.

Una vez que hayas creado el pipeline y hayas agregado todas las etapas necesarias, tu equipo de ventas puede usar la vista pipeline para ver y comprender dónde se encuentran sus leads en el momento, y cuál es el siguiente paso. También es muy fácil mover el lead de una etapa a otra: puedes cambiarlo en la ficha del lead o simplemente arrastrar el lead desde la vista pipeline.

pipeline view in nocrm

Pero si la actividad de tu equipo de ventas es más intensa y todos los leads deben gestionarse uno por uno, puede optar por utilizar la vista ampliada como estándar. Esto significa que el equipo de ventas puede llegar por la mañana y acceder a una lista completa de sus tareas pendientes y, por lo tanto, en qué prospects y leads tienen que trabajar en prioridad y qué acciones deben tomar.

extended view in nocrm

Ahora que el proceso de ventas y el pipeline están configurados correctamente, tu equipo debe tener las herramientas adecuadas para que puedan mover sus leads de manera eficiente a través de las etapas del proceso de ventas.



Proporcionar a tu equipo las herramientas adecuadas

noCRM te ofrece varias funciones para ayudar a respaldar tu proceso de ventas.

Define etiquetas para clasificar leads

La creación de etiquetas le permite a tu equipo de ventas categorizar los leads por origen, productos o servicios. De esa manera, tendrán acceso rápido a información importante sobre en qué tienen que trabajar con ese lead.

También ayudará a brindar estadísticas más detalladas sobre sus ventas. Mira este video para aprender cómo crear y agregar etiquetas a leads en noCRM. Sin embargo, no crees demasiadas categorías y etiquetas, ya que no se utilizarán si hay demasiadas. Concéntrate en información que sea realmente importante y que brinde información que ayude a cerrar el trato o que proporcione datos importantes.

Crea plantillas compartidas de correo electrónico

En noCRM puedes crear y compartir plantillas de correo electrónico. Esto ayudará a tu equipo de ventas a ahorrar mucho tiempo, ya que algunos correos electrónicos pueden ser repetitivos, lo que les permite dejar de escribir lo mismo una y otra vez.

Puedes garantizar que la comunicación de cada vendedor sea coherente con la de los demás y que todos se desempeñen de la misma manera. También resulta útil si un vendedor tiene que hacer un seguimiento de un lead que fue administrado por otra persona.

Significa que no hay cambio de tono en la conversación, lo que podría arruinar todo el trabajo anterior realizado, llevándolos a pensar que nadie está especialmente interesado en sus necesidades.

Las plantillas de correo electrónico compartidas solo pueden ser creadas por el administrador en noCRM. Pero el administrador también puede permitir que otros usuarios creen plantillas de correo electrónico personales. Para hacerlo, debe acceder al panel de administración en la configuración, y luego "plantillas de correo electrónico".

email template in nocrm

Definir un script de llamadas para calificar prospects

Las llamadas en frío pueden ser un poco engorrosas para los vendedores; a menudo no saben cuáles son las preguntas correctas para hacer, cuál es la información importante para anotar, o incluso pueden olvidarse de anotar algo.

Por eso creamos el Sales Script Generator. Con esta herramienta, puedes crear un script de llamadas y guardarlo en tu cuenta noCRM.io. Luego, el script estará disponible directamente en la ficha del prospect o del lead.

De esa manera, el vendedor que llama al prospect tiene las preguntas correctas frente a él y puede agregar las respuestas durante la llamada. También se aseguran de que el prospect esté calificado correctamente.

Tener un script de llamadas en frío también es una excelente manera de manejar objeciones por parte de prospects. A menudo, no saben quién llama y por qué, por lo que es bueno tener una propuesta y sugerencias de las respuestas que pueden proporcionarles, y explicar cómo podría ayudar a resolver sus necesidades.

Aunque las plantillas de correo electrónico y los scripts de calificación permiten tener información coherente sobre tu prospect, y transmitir un mensaje coherente, tienes que comprobar cómo se utilizan. Debes asegurarte de que no se utilicen como robots donde tus vendedores simplemente leen pregunta tras pregunta y anotan las respuestas. Tienen que crear una conversación real con el prospect.

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Predefinir las actividades de ventas que importan

Para que tu equipo esté listo para trabajar de manera eficiente, debes definir las actividades de ventas, que deseas que se desempeñen y los objetivos que deseas que alcancen.

En noCRM puedes crear y modificar todas las actividades que deseas que realicen tus vendedores, y los resultados que pueden derivarse de esas actividades. Al hacer esto, también te asegurarás de que tu equipo trabaje hacia los mismos objetivos, para lograr lo que se espera y, lo más importante, alcanzar tus objetivo de ventas.

actividades y resultados en noCRM

Gestionar varios equipos o procesos

En noCRM puedes crear múltiples pipelines, cada uno con diferentes etapas. Esto puede resultar útil si vendes un producto o servicio de una manera específica. Si tiene varios equipos de ventas, puede definir qué equipo de ventas o vendedor puede ver qué pipeline o categorías de etiquetas. Es importante mantener la interfaz de usuario limpia y eficiente.



Resumen de los pasos principales para configurar correctamente un proceso de ventas consistente

En caso de que te los hayas perdido, ¡aquí están las partes más importantes de la guía para ayudarte a empezar!

Para configurar correctamente tu proceso de ventas, debes:

1. Proporcionar a tu equipo información clara. Bríndales una visión clara del proceso de ventas por el que tendrán que pasar para cerrar un lead y cuántos leads necesitan contactar o cuántas reuniones deben realizar para cerrar el número requerido de leads.

noCRM te ofrece varias herramientas y pasos de venta claros para guiar a tu equipo:

2. Proporciona a tu equipo las herramientas adecuadas, para que puedan trabajar con eficacia y también aumentar su motivación.

Para esto puedes:

Puedes obtener más información sobre el seguimiento del proceso para organizar la actividad de tu equipo de ventas en este artículo.

Siguiente lectura: Consejos para una implementación exitosa de noCRM