La Academia de Ventas La Academia de noCRM.io

Transformarse en un comercial más eficiente

Tabla de contenidos

  1. 1Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listados de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. 2Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
    8. Gestiona Múltiples Pipelines
    9. Gestionar Acciones Para Una Mejor Comprensión de Tus Leads
    10. Crea la configuración perfecta para tu equipo de ventas.
  3. 3Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
    5. Cómo organizar tu prospección y las llamadas en frío
  4. 4Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Escanear Tarjetas de Visita
    3. Usar el Reconocimiento de Voz
  5. 5Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. Por tus partners
    3. De un Formulario de Contacto
  6. 6Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
    7. Analiza el rendimiento de tu empresa y equipo
    8. ¿Cómo administrar tu equipo de ventas de manera eficiente?
    9. ¿Cómo implementar una estrategia de ventas basada en actividades?
  7. 7Manejando tus leads ganados
    1. Cómo gestionar los upsells y renovaciones Vs. los procesos de post-venta
    2. Hacer Seguimiento de tus Clientes Existentes
  8. 8Conectar nocrm.io a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento
    3. Como conectar noCRM a tu Sistema de Información interno
  9. 9 Implementar noCRM en tu empresa
    1. Consejos para una implementación exitosa de noCRM
    2. Guía para una incorporación exitosa de tu equipo

Conectar noCRM a otras Aplicaciones

En noCRM creemos en aplicaciones SaaS verticales. Creemos que cada empresa debe poder elegir para cada etapa de su negocio el producto que más se adapta a su necesidad. Entonces es el trabajo de ese producto hacer con que pueda integrarse a otros servicios internos o externos que la empresa pueda usar.

Nosotros proporcionamos cinco formas de interconectar noCRM con otras aplicaciones:

  • Utilizando nuestra API, cuya documentación se encuentra aquí.
  • Utilizando Zapier, que permite integrar un sistema con cientos de otros sistemas como Gmail, Slack, MailChimp, Wufoo, etc…
  • Utilizando nuestras propias integraciones con un listado de socios privilegiados, como QuickBooks, FreshBooks, Factomos, Google Apps for Work, Corporama, Get+, etc…
  • Utilizando el iFrame personalizable dentro de noCRM para enseñar información proveniente de su IT.
  • Utilizando nuestro sistema de “añadir por email” para enviar leads a su cuenta.

Nuestra API te permite manipular los datos de noCRM. La hacemos evolucionar constantemente para que puedas integrar nuestra solución con tu sistema de información, sea para añadir información externa al sistema, o para enviar información del sistema al exterior. Se trata de una API REST muy fácil de usar. Está documentada y cada función viene con un ejemplo en Ruby y en command line. Por muy fácil que sea, necesitarás ayuda de un programador para usarla. En el caso de que falte algo en nuestra API, por favor entra en contacto con nosotros para explicarnos que deseas hacer y tendremos todo el gusto en desarrollarlo.

Si no tienes un desarrollador en tu equipo, Zapier es la principal solución no-code. Te permite enviar datos de un sistema al otro. Por ejemplo, si utilizas Wufoo como formulario de contacto en tu página web, puedes crear leads dentro de noCRM. Para beneficiar al máximo de una integración con Zapier es muy importante que definas los campos de tus leads en la sección Admin de tu cuenta (teléfono, nombre, dirección…) porque Zapier utiliza esos campos.

Para obtener más información, también puede echar un vistazo a nuestra Academia no-code para vendedores

También hay documentación de Zapier / nocrm.io aquí: https://zapier.com/help/doc/how-get-started-nocrm-io-zapier

Usar nuestra propia integración es muy fácil y directo. Simplemente vaya a la sección de administración para obtener más información.

El iframe personalizable le permite mostrar información dentro de crm.io que no proviene de su propio sistema de información. También es una excelente manera de mostrar documentos específicos para su personal de ventas. No dude en ponerse en contacto con nuestro soporte para obtener más información sobre esta función que puede activar desde el administrador.

Finalmente y como se explicó anteriormente, puede usar la función "agregar por correo electrónico" para enviar nuevos leads al sistema.

Siguiente lectura: Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento