Framework para una implementación exitosa de noCRM en tu empresa

Implementar un nuevo software, o simplemente cambiar un pequeño proceso en un equipo, requiere tiempo y paciencia. De hecho, cuando estamos acostumbrados a hacer algo de una determinada manera, es normal que nos lleve tiempo adaptarnos a una nueva forma.

Aunque noCRM es extremadamente intuitivo y fácil de usar, tu y tu equipo deberán familiarizarse con él antes de que se adopte por completo. Para facilitar este proceso para ti y tu equipo, y basándonos en años de implementación de noCRM, hemos diseñado el mejor marco para su implementación exitosa y una guía para ayudarte a incorporar a tu equipo.

Si sigues estas pautas, podrás ayudar a tus representantes de ventas a adoptar noCRM de una manera fluida y eficiente.

Antes de invitar a tu equipo a unirse, asegúrate de seguir estos pasos:

1. Define el proceso de ventas

Vender es un proceso, por lo que sin un proceso de ventas específico no podrás garantizar que tus representantes de ventas estén haciendo lo necesario para cerrar tratos. Lo primero que debes hacer es definir todo tu proceso de ventas: etapas de ventas, pero también las actividades que deben realizarse en cada paso, desde la calificación del prospect hasta la gestión de leads.

2. Configura tu cuenta

Una vez que hayas definido tu proceso de ventas y elegido el plan que aportará el mayor valor a tu equipo, puedes comenzar a configurar tu cuenta noCRM.

Estos son los elementos clave con los que debes comenzar:

3. Crea / Importa datos

Para que los miembros de tu equipo comiencen correctamente, asegúrate de tener datos dentro de noCRM:

Si estabas utilizando hojas de cálculo para administrar tus leads, impórtalos fácilmente en tu pipeline de noCRM.
Si tienes contactos que aún no están calificados (no leads), crea listados de prospects
Si estás generando leads desde su sitio web o desde diferentes landings, conecta los formularios de contacto muy fácilmente a noCRM.
Si estás migrando desde otro sistema, usa nuestra API para transferir los datos.
Si tienes Clientes con ventas recurrentes, crea carpetas de clientes importando la información del cliente en noCRM

4. Integra noCRM con otros software si es necesario

Si ya eres cliente de otro software que deseas integrar con noCRM, como VOIP o email marketing, asegúrate de verificar nuestras integraciones nativas y configura la integración para automatizar tu flujo de trabajo.

Si no es una integración nativa, siempre tienes Zapier o Integromat para ayudarte a conectar tus software a noCRM.

Como último recurso y para integraciones más complejas, consulta nuestra API.

5. Planifica la incorporación de tu equipo

Una vez que todo esté configurado, es hora de incorporar a tu equipo.

Si tienes un gran equipo, te recomendamos que comiences lentamente: invita a algunos representantes de ventas, aquellos que sabes que son partidarios de cambios para que puedan adoptar el software y convertirse en los campeones de noCRM, para ayudar con la implementación internamente. Serán tus aliados en este proceso.

Para la correcta incorporación de tu equipo, lee el siguiente artículo.