La Academia de Ventas La Academia de noCRM.io

Transformarse en un comercial más eficiente

Tabla de contenidos

  1. 1Organizando tu Actividad de Ventas
    1. Nuestra Filosofía
    2. Prospects vs. Leads
    3. Listados de Prospects, Leads, Clientes
    4. Estatus vs. Etapa de Venta
    5. Definir Información Clave
    6. La Importancia de Categorizar tus Leads
    7. Admin, Jefe de Equipo, Usuario
    8. Personalizar tu Cuenta
  2. 2Organizando tus Actividades Diarias
    1. Cada mañana, Saber Qué Hacer
    2. Hacer el Seguimiento y Cco de los Emails
    3. Recordatorios y Sincronización Calendario
    4. Vistas Extendida, Compacta, Pipeline
    5. Asegúrate de que los Leads más Importantes Destacan
    6. Filtra tus Leads para encontrar la Información Deseada
    7. Gestionando Múltiples Contactos en la misma Empresa
    8. Gestiona Múltiples Pipelines
    9. Gestionar Acciones Para Una Mejor Comprensión de Tus Leads
    10. Crea la configuración perfecta para tu equipo de ventas.
    11. Cómo prospectar en LinkedIn
  3. 3Comprender y Usar los Listados de Prospects
    1. Cómo y Cuándo Usar los Listados de Prospects
    2. Califica un Prospect y Transfórmalo en Lead
    3. La importancia de los nombres de las columnas
    4. Columnas Mágicas
    5. Cómo organizar tu prospección y las llamadas en frío
  4. 4Trabajar en Movilidad
    1. Aplicación Móvil
    2. Escanear Tarjetas de Visita
    3. Usar el Reconocimiento de Voz
  5. 5Introducir Leads del Exterior
    1. De un Email
    2. Por tus partners
    3. De un Formulario de Contacto
  6. 6Entender tu Negocio - Seguimiento y Análisis
    1. Analiza tu Negocio por Categoría o por Usuario
    2. Encuentra Leads Pendientes Antiguos
    3. Analizar el ROI
    4. Usar el Feed de Actividades para Gestionar tu Equipo
    5. Seguir las Actividades Todas las Mañanas con la Síntesis Diaria
    6. Exportar Datos para Informes y Marketing
    7. Analiza el rendimiento de tu empresa y equipo
    8. ¿Cómo administrar tu equipo de ventas de manera eficiente?
    9. ¿Cómo implementar una estrategia de ventas basada en actividades?
  7. 7Manejando tus leads ganados
    1. Cómo gestionar los upsells y renovaciones Vs. los procesos de post-venta
    2. Hacer Seguimiento de tus Clientes Existentes
  8. 8Conectar nocrm.io a otras Apps
    1. Conectar a otras App: Integración Directa con Zapier y API
    2. Enviar Notificaciones o Lanzar Acciones en función de un Evento
    3. Como conectar noCRM a tu Sistema de Información interno
  9. 9 Implementar noCRM en tu empresa
    1. Consejos para una implementación exitosa de noCRM
    2. Guía para una incorporación exitosa de tu equipo

Administrador, Jefe de Equipo y Usuario

noCRM no solo se creó como una herramienta de gestión de clientes potenciales para pequeñas empresas y bandas de un solo hombre, sino también para empresas más grandes que buscan una herramienta fácil y eficiente para gestionar su equipo de ventas y para que tu equipo de ventas lo use con facilidad.

Dado que la mayoría de las empresas trabajan con equipos, jefes de equipo y “jefazos”, es necesario que puedas reproducir la misma estructura en el propio software de gestión de leads. Debes poder tener la posibilidad de tener Usuarios dentro de un equipo, un Jefe de Equipo que siga y guíe a su equipo, y uno o varios Administradores que puedan ver qué es lo que hacen todos los Equipos y Jefes de Equipo. Si no necesitas el nivel de Jefe de Equipo, esto probablemente no sea relevante para ti. Pero si lo necesitas, necesitas también optar por la versión Dream Team del sistema y activar la función de los Equipos en el panel Admin>Preferencias de la Cuenta.

Cuando creas una cuenta en noCRM, sólo dispones de dos niveles de usuario, pero si tienes la versión Dream Team puedes activar la función de los Equipos para activar un tercer nivel.

Los tres niveles de usuarios en nocrm.io y lo que cada uno de ellos puede hacer.

  1. Administradores: tienen súper poderes. Son usuarios que tienen acceso a todos los clientes potenciales, que pueden personalizar la interfaz (configuración, facturación, logotipo y mucho más), acceder a las estadísticas completas por un usuario, por equipo, por fecha… y por supuesto exportar toda esa información.

  2. Jefes de Equipo: como mencionado anteriormente, este nivel de usuario sólo existe en la versión Dream Team, si el administrador activa la función de los equipos, con el fin de crear múltiples equipos. Los Jefes de Equipo son usuarios que están encargados de un equipo específico. Se les permite el acceso a los leads de los miembros de su equipo, pero no a los de los miembros de otros equipos. Los Jefes de Equipo pueden asignar leads a los miembros de sus equipos y acceder a sus estadísticas.

  3. Usuarios: si la función de los equipos está activada, los usuarios pueden o ver lo que los otros miembros del equipo hacen, o ver exclusivamente lo que ellos propios hacen (dependiendo de la privacidad establecida por el Administrador). Si la función de los equipos no está activada, los usuarios pueden o ver todo, o ver exclusivamente sus propios leads (dependiendo de la privacidad general de la cuenta). Independientemente de la configuración de privacidad, los usuarios solo pueden acceder a sus propias estadísticas.

Leer también: Cómo crear Equipos y Gestiona tu Equipo de Ventas y organiza tu flujo de trabajo

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