Résumé
- Plusieurs pipelines de vente permettent de gérer les nouveaux clients, upsells, cross-sells et renouvellements avec des processus adaptés à chaque opportunité.
- noCRM permet de créer différents processus de vente et d’associer à chaque pipeline les utilisateurs, étapes et tags pertinents.
On le dit souvent, mais ça ne fait pas de mal de le répéter : un lead est une opportunité commerciale identifiée ; et les nouvelles opportunités commerciales peuvent provenir de prospects, mais aussi de clients existants avec des upsells, cross-sells et renouvellements. Ces clients doivent être alimentés et satisfaits de votre produit ou service afin d'être retenus.
Gérer une nouvelle opportunité commerciale avec un client existant nécessite donc un processus complètement différent.
Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Dans noCRM, vous pouvez créer autant de processus de vente que vous le souhaitez, et même les lier aux personnes concernées et aux tags correspondant à chaque processus commercial.
Comment créer plusieurs pipelines ?
Tout d'abord, vous devez utiliser au moins l'édition Expert de noCRM, et pour la configuration centrée sur le pipeline, l'édition Dream Team.
Une fois que vous vous êtes assuré que vous êtes sur la bonne édition, vous pouvez procéder à la création de vos différents processus de vente depuis le panneau d'administration → Étapes de pipeline.
Pour obtenir des instructions étape par étape, veuillez lire cet article de notre Centre d'Aide.
Une fois que vous avez configuré vos processus de vente en fonction des besoins de votre entreprise, vous pouvez commencer à les utiliser.
Comment gérer vos upsells /cross-sells /renouvellements ?
Si vous avez récemment conclu une affaire avec un tout nouveau client et que vous devez créer une nouvelle opportunité pour ce même client, ouvrez l'opportunité gagnée et, à partir du menu "Actions", dupliquez-la pour créer un "Dossier client".
Une nouvelle opportunité sera automatiquement créée avec les mêmes informations de contact. Pour la placer dans le processus de vente correspondant, cliquez sur l'étape et sélectionnez-en une nouvelle, dans le bon pipeline.
Si vous avez lié des catégories spécifiques à ce processus de vente, elles apparaîtront en bas de la fiche de la nouvelle l'opportunité pour que vous sélectionniez le type de vente à laquelle vous avez affaire : renouvellement, upsell ou cross-sell par exemple.
Aussi simple que cela !
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