Mettre à jour le statut des opportunités lorsqu'un événement se produit avec un devis ou une facture
Les automatisations sont essentielles à la simplification de votre processus de vente, vous permettant de suivre en toute transparence la progression des devis et factures que vous envoyez et de mettre à jour le statut de vos opportunités en fonction des étapes de vente, le tout sans lever le petit doigt ! Personnalisez les paramètres d'automatisation pour qu'ils répondent au mieux à vos besoins en choisissant l'une des options suivantes :
💸 Mises à jour automatiques du montant des opportunités
Gardez à jour le montants de vos opportunités :
- Brouillon de devis publié : lorsqu'un brouillon de devis est publié, le montant de l'opportunité (hors taxes) est automatiquement ajusté.
- Facture payée : lors du paiement d'un brouillon de facture, le montant de l'opportunité reflète le total, garantissant un suivi précis.
🚦Modifications automatiques du statut de l'opportunité
Restez au courant de chaque transaction grâce à des mises-à-jour de statut intelligentes, déclenchées à des étapes-clé dans les devis et factures :
- Devis publié : lorsqu'un brouillon de devis est publié, le montant de l'opportunité (hors taxes) est mis-à-jour.
- Devis accepté : faire passer le statut de l'opportunité en Gagné lorsqu'un devis est accepté.
- Devis rejeté : faire passer le statut de l'opportunité en Perdu lorsqu'un devis est rejeté.
- Facture payée : faire passer le statut de l'opportunité en Gagné et définir la probabilité à 100 %.
- Facture impayée : si une facture reste impayée, passer le statut de l'opportunité en Perdu.
🛠️ Personnalisez vos paramètres d'automatisation à tout moment !
Vous avez le contrôle : ajustez vos préférences d'automatisation pour que celles-ci correspondent à l'évolution de vos objectifs de vente à tout moment.
