Atualize os status dos leads quando algo acontecer com um orçamento ou fatura

As automações são essenciais para simplificar o fluxo de trabalho de vendas, permitindo que você acompanhe o progresso e atualize os status automaticamente com base nos estágios das faturas e orçamentos—tudo sem precisar de esforço! Ajuste as configurações de automação para atender melhor às suas necessidades escolhendo entre as opções abaixo:

💸 Atualizações Automáticas de Valor do Lead

Mantenha os valores dos leads sempre precisos e atualizados:

• Orçamento Rascunho Publicado: Quando um orçamento em rascunho é publicado, o valor do lead (sem impostos) é ajustado automaticamente.
• Fatura Paga: Quando uma fatura é paga, o valor do lead reflete o total, garantindo um acompanhamento preciso.

🚦Mudanças Automáticas de Status do Lead

Fique por dentro de cada negociação com atualizações de status automáticas baseadas em marcos importantes de orçamentos e faturas:

• Orçamento publicado: Ao publicar um orçamento em rascunho, o valor do lead (sem impostos) é atualizado.
• Orçamento aceito: O status do lead muda para Ganhou quando um orçamento é aceito.
• Orçamento rejeitado: O status do lead muda para Perdido quando um orçamento é rejeitado.
• Fatura paga: Marque o status do lead como Ganhou e defina a probabilidade para 100%.
• Fatura não paga: Se uma fatura não for paga, altere o status do lead para Perdido.

🛠️ Personalize Suas Configurações de Automação a Qualquer Momento!

Você está no controle—ajuste suas preferências de automação para acompanhar suas metas de vendas sempre que necessário.