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Aggiorna lo stato delle opportunità in base ad eventi in fase di preventivazione e fatturazione

Le automazioni sono essenziali per semplificare il processo di vendita, consentendoti di monitorare senza problemi i progressi e di aggiornare lo stato delle opportunità in base alle fasi di fatturazione e di preventivazione, il tutto senza muovere un dito! Personalizza le impostazioni di automazione in base alle tue esigenze scegliendo tra le seguenti opzioni:

💸 Aggiornamento automatico dell'importo delle opportunità

Tieni l'importo delle opportunità accurato e aggiornato:

  • Bozza di preventivo pubblicata: Quando viene pubblicata una bozza di preventivo, l'importo dell'opportunità (tasse escluse) viene automaticamente modificato.
  • Fattura pagata: Al momento del pagamento di una bozza di fattura, l'importo nell'opportunità riflette il totale, garantendo un monitoraggio accurato.

🚦Modifica automatica dello stato delle opportunità

Rimani informato/a per ogni opportunità con un aggiornamento dello stato intelligente e attivato ​​da eventi chiave avvenuti in fase di preventivazione e di fatturazione:

  • Preventivo pubblicato: Quando viene pubblicata una bozza di preventivo, l'importo nell'opportunità (tasse escluse) viene aggiornato.
  • Preventivo accettato: Imposta lo stato dell'opportunità su Acquisita quando un preventivo viene accettato.
  • Preventivo rifiutato: Imposta lo stato dell'opportunità su Persa quando un preventivo viene rifiutato.
  • Fattura pagata: Contrassegna l'opportunità come Acquisita e imposta la probabilità al 100%.
  • Fattura non pagata: Se una fattura rimane non pagata, imposta lo stato dell'opportunità su Persa.

automazioni


🛠️ Personalizza le tue impostazioni di automazione in qualsiasi momento!

Hai il controllo: modifica le tue preferenze di automazione in base ai tuoi obiettivi di vendita in continua evoluzione in qualsiasi momento.

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