Aggiorna lo stato delle opportunità in base ad eventi in fase di preventivazione e fatturazione
Le automazioni sono essenziali per semplificare il processo di vendita, consentendoti di monitorare senza problemi i progressi e di aggiornare lo stato delle opportunità in base alle fasi di fatturazione e di preventivazione, il tutto senza muovere un dito! Personalizza le impostazioni di automazione in base alle tue esigenze scegliendo tra le seguenti opzioni:
💸 Aggiornamento automatico dell'importo delle opportunità
Tieni l'importo delle opportunità accurato e aggiornato:
- Bozza di preventivo pubblicata: Quando viene pubblicata una bozza di preventivo, l'importo dell'opportunità (tasse escluse) viene automaticamente modificato.
- Fattura pagata: Al momento del pagamento di una bozza di fattura, l'importo nell'opportunità riflette il totale, garantendo un monitoraggio accurato.
🚦Modifica automatica dello stato delle opportunità
Rimani informato/a per ogni opportunità con un aggiornamento dello stato intelligente e attivato da eventi chiave avvenuti in fase di preventivazione e di fatturazione:
- Preventivo pubblicato: Quando viene pubblicata una bozza di preventivo, l'importo nell'opportunità (tasse escluse) viene aggiornato.
- Preventivo accettato: Imposta lo stato dell'opportunità su Acquisita quando un preventivo viene accettato.
- Preventivo rifiutato: Imposta lo stato dell'opportunità su Persa quando un preventivo viene rifiutato.
- Fattura pagata: Contrassegna l'opportunità come Acquisita e imposta la probabilità al 100%.
- Fattura non pagata: Se una fattura rimane non pagata, imposta lo stato dell'opportunità su Persa.
🛠️ Personalizza le tue impostazioni di automazione in qualsiasi momento!
Hai il controllo: modifica le tue preferenze di automazione in base ai tuoi obiettivi di vendita in continua evoluzione in qualsiasi momento.
