Configurare le preferenze dell'account
Questo articolo risponde alle domande che seguono:
- Come accedere alle preferenze dell'account in noCRM?
- Cosa si può configurare nelle preferenze delle opportunità?
- Come configurare le azioni rapide?
- Come configurare le preferenze Clienti e post-vendita?
- Come gestire le preferenze mail per le opportunità?
- Come attivare la scansione di biglietti da visita sull'app?
- Come personalizzare la home e la navigazione?
- Come nascondere gli utenti disattivati o invitati?
- Come gestire le impostazioni di supporto e privacy?
Gli amministratori possono configurare il comportamento di noCRM per tutti gli utenti da Pannello di controllo > Gestione dell'account > Preferenze.
Opportunità
Configura la creazione, la visualizzazione e l'aggiornamento delle opportunità:
- Modalità modulo — Modalità veloce (singolo campo testo) o Modalità strutturata (un input per campo)
- Rimuovere il campo testo della descrizione
- Definire l'ordinamento dei commenti e l'ordine dei commenti nell'opportunità
- Rimuovere i centesimi dall'importo dell'opportunità commerciale
- Rimuovere il campo per inserire le etichette manualmente
- Aggiungere campo numerico e percentuale personalizzati
- Visualizzare i totali del campo numerico personalizzabile in cima alla lista delle opportunità e nei widget della dashboard
- Spostare automaticamente nell'ultimo step le opportunità acquisite
- Festeggiare le opportunità acquisite con i coriandoli
- Reimpostare automaticamente il ritardo su "0 giorni" quando si registra manualmente un'attività o si sposta un'opportunità Da Fare
- Pre-compilare la data di scadenza in base alla durata media calcolata dall'account
- Aggiungere automaticamente i campi predefiniti che mancano quando viene creata un'opportunità da una mail o da un biglietto da visita
- Ignorare i titoli delle opportunità per il rilevamento dei duplicati
Azioni rapide
Aggiungi collegamenti rapidi e opzioni di ricerca alle azioni sulle opportunità:
- Mostrare collegamento a LinkedIn
- Mostrare collegamento a WhatsApp
- Aggiungere Cerca su Google al menu Azioni
- Aggiungere Cerca su LinkedIn al menu Azioni
- Includere il titolo dell'opportunità o la prima colonna del prospect nella ricerca LinkedIn
Clienti e post-vendita
Copia automaticamente le informazioni tra opportunità, cartelle cliente e processi post vendita:
- Pre-compilare i campi dell'anagrafica dell'opportunità con quelli della cartella cliente
- Compilare automaticamente i campi comuni dell'anagrafica quando si crea una cartella cliente da un'opportunità
- Precompilare le etichette del processo post vendita con le etichette dell'opportunità commerciale
Impedire le mail di essere automaticamente allegate alle opportunità chiuse (acquisite, perse, cancellate).
App mobile
Attivare la funzionalità di scansione di biglietto da visita.
Home e navigazione
- Rimuovere il link del Programma di Sponsorizzazione dal menù
- Attivare le scorciatoie della tastiera
- Gestire il widget personalizzato
- Rimuovere il widget dei webinar
Utenti
Nascondere da tutte le liste nell'app:
- Utenti disattivati
- Utenti invitati
Supporto e privacy
Non inviare l'ID del mio account nella raccolta delle statistiche di utilizzo.
