Configurar las preferencias de cuenta

Este artículo explica cómo configurar las preferencias de cuenta desde el Panel de administración. Estos ajustes se aplican a todos los usuarios. Para los ajustes personales, consulta este artículo.

Los administradores pueden configurar el comportamiento de noCRM para todos los usuarios desde Panel de administración > Gestión de la cuenta > Preferencias.

Leads

Configura la creación, visualización y actualización de los leads:

• Modo de formulario de leads — Modo rápido (campo de texto único) o Modo estructurado (una entrada por campo)
• Eliminar el campo de texto de descripción adicional
• Definir el orden de los comentarios y del histórico del lead
• Quitar los céntimos del importe del lead
• Eliminar el campo de etiquetas libres
• Añadir campos numérico y de porcentaje personalizados
• Mostrar totales del campo numérico personalizado en listas de leads y widgets del cuadro de mandos
• Pasar automáticamente los leads ganados a la última etapa
• Celebrar ventas con confettis
• Restablecer automáticamente el retraso a 0 días al registrar una actividad manual o cambiar de etapa
• Completar previamente la fecha de cierre estimada
• Añadir automáticamente los campos predefinidos a los leads creados desde un email o una tarjeta de visita
• Ignorar los títulos de las oportunidades para la detección de duplicados

Acciones rápidas

Añade accesos directos y opciones de búsqueda a las acciones sobre leads:

• Mostrar el acceso directo a LinkedIn
• Mostrar el acceso directo a WhatsApp
• Añadir Buscar en Google al menú Acciones
• Añadir Buscar en LinkedIn al menú Acciones
• Incluir el título de la oportunidad o la primera columna del prospecto en la búsqueda de LinkedIn

Clientes y postventa

Copia automáticamente información entre leads, carpetas de cliente y procesos postventa:

• Completar un lead con los campos coincidentes de la carpeta de cliente
• Rellenar una carpeta de cliente con los campos predefinidos del lead
• Usar las etiquetas del lead para pre-completar las etiquetas de los procesos postventa

Emails

No permitir que los emails sean automáticamente anexados a los leads cerrados (ganado, perdido o cancelado).

App Móvil

Activar la función de escaneo de tarjetas de visita.

Página de inicio y navegación

• Quitar sistema de referencias del menú
• Activar atajos de teclado
• Gestionar el widget personalizado de la Home
• Quitar widget de webinars

Usuarios

Ocultar de todos los listados de la aplicación:

• Usuarios desactivados
• Usuarios invitados

Soporte y privacidad

No enviar el ID de mi cuenta al recopilar estadísticas de uso.