Configurar as preferências da conta

Este artigo explica como configurar as preferências da conta a partir do Painel de administração. Estes parâmetros aplicam-se a todos os usuários. Para os parâmetros pessoais, consulte este artigo.

Os administradores podem configurar o comportamento do noCRM para todos os usuários em Painel de administração > Gerenciamento da conta > Preferências.

Leads

Configure a criação, visualização e atualização dos leads:

• Modo de formulário de lead — Modo rápido (campo de texto único) ou Modo estruturado (uma entrada por campo)
• Remover o campo de descrição adicional
• Definir a ordenação dos comentários e a ordem do histórico dos leads
• Tirar os centavos nos valores do lead
• Excluir campo livre de tags
• Adicionar campos numérico e de percentual personalizados
• Exibir totais do campo numérico personalizado no topo das listas de leads e nos widgets do painel
• Passar automaticamente os leads ganhos para a última etapa
• Comemorar os leads ganhos com confettis
• Redefinir automaticamente o contador para 0 dias ao registrar manualmente uma atividade ou alterar a etapa de um lead 'Para Hoje'
• Preencher a data de fechamento em função da duração média de fechamento de um lead
• Adicionar campos predefinidos ao criar um lead a partir de um email ou cartão de visita
• Ignorar títulos de oportunidades na detecção de duplicatas

Ações rápidas

Adicione atalhos e opções de pesquisa às ações sobre leads:

• Exibir atalho para o LinkedIn
• Exibir atalho para o WhatsApp
• Adicionar Pesquisar no Google ao menu Ações
• Adicionar Pesquisar no LinkedIn ao menu Ações
• Incluir o título da oportunidade ou a primeira coluna do prospect na pesquisa do LinkedIn

Clientes e pós-vendas

Copie automaticamente informações entre leads, pastas de cliente e processos pós-venda:

• Preencher o lead com os dados da Pasta de Cliente de forma automática
• Preencher previamente a pasta de cliente com os campos correspondentes do lead
• Usar os tags dos leads nos processos pós-venda

Emails

Proibir os emails de serem automaticamente colocados em leads fechados (ganho, perdido, cancelado).

App

Ativar a função de scan de cartão de visita.

Página inicial e navegação

• Retirar o programa de referências do menu
• Ativar atalhos de teclado
• Gerenciar o widget personalizado da Home
• Retirar widget dos Webinars

Usuários

Esconder de todas as listas do sistema:

• Usuários desativados
• Usuários convidados

Suporte e privacidade

Não enviar o ID da minha conta para recolher estatísticas de utilização.