Kontoweite Einstellungen konfigurieren
Dieser Beitrag beantwortet folgende Fragen:
- Wie greife ich auf die Kontoeinstellungen in noCRM zu?
- Was kann in den Lead-Einstellungen konfiguriert werden?
- Wie konfiguriere ich Schnellaktionen?
- Wie konfiguriere ich die Kunden & After-Sales-Einstellungen?
- Wie verwalte ich E-Mail-Einstellungen für Leads?
- Wie aktiviere ich den Visitenkarten-Scan in der App?
- Wie passe ich Startseite und Navigation an?
- Wie verstecke ich deaktivierte oder eingeladene Benutzer?
- Wie verwalte ich Support- und Datenschutzeinstellungen?
Administratoren können das Verhalten von noCRM für alle Benutzer unter Admin > Kontoverwaltung > Einstellungen konfigurieren.
Leads
Konfigurieren Sie die Erstellung, Anzeige und Aktualisierung von Leads:
- Lead-Form-Modus — Schnellmodus (einzelnes Textfeld) oder Strukturierter Modus (eine Eingabe pro Feld)
- Zusätzliches Beschreibungsfeld entfernen
- Kommentar-Reihenfolge und Reihenfolge der Lead-Historie festlegen
- Die Cents für den Wert von Leads entfernen
- Feld für freie Tags entfernen
- Benutzerdefiniertes Zahl- und Prozentfeld hinzufügen
- Gesamtzahlen des benutzerdefinierten Zahlenfelds in Lead-Listen und Dashboard-Widgets anzeigen
- Lead automatisch zur letzten Phase verschieben, wenn Status auf GEWONNEN gesetzt wird
- Gewonnene Leads mit Konfettis zelebrieren
- Verspätung automatisch auf 0 Tage zurücksetzen bei manueller Aktivität oder Schrittänderung eines "To-Do" Leads
- Geschätztes Abschlussdatum entsprechend der durchschnittlichen Dauer vorausfüllen
- Automatisch fehlende Standard-Felder hinzufügen, wenn Lead von einem Email oder einer Visitenkarte erstellt wird
- Lead-Titel bei der Duplikat-Erkennung ignorieren
Schnellaktionen
Fügen Sie Verknüpfungen und Suchoptionen zu Lead-Aktionen hinzu:
- LinkedIn-Verknüpfung anzeigen
- WhatsApp-Verknüpfung anzeigen
- 'In Google suchen' im Aktionen-Menü hinzufügen
- 'In LinkedIn suchen' im Aktionen-Menü hinzufügen
- Titel des Leads oder erste Spalte des Prospects in die LinkedIn-Suche einbeziehen
Kunden & After-Sales
Kopieren Sie automatisch Informationen zwischen Leads, Kundenordnern und Post-Sales-Prozessen:
- Lead mit übereinstimmenden Feldern aus dem Kundenordner vorausfüllen
- Kundenordner mit den entsprechenden Feldern des Leads vorausfüllen
- Lead-Tags nutzen, um Post-Sales-Prozess vorauszufüllen
E-Mails
Verhindert, dass E-Mails automatisch an geschlossene Leads (gewonnen, verloren, annulliert) angehängt werden.
App
Visitenkarten-Scan-Funktion aktivieren.
Startseite & Navigation
- Weiterempfehlungs-Programm Link aus dem Menü entfernen
- Tastaturkurzbefehle aktivieren
- Benutzerdefiniertes Dashboard-Widget verwalten
- Webinars Widget entfernen
Benutzer
In allen Listen der Anwendung verstecken:
- Deaktivierte Benutzer
- Eingeladene Benutzer
Support & Datenschutz
Konto-ID wird nicht gesendet, wenn Nutzungsstatistiken erfasst wird.
