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Du démarrage de votre compte à la maîtrise de chaque fonctionnalité de noCRM.

Vue globale du pipeline

Cet article répond aux questions suivantes :

  • Comment paramétrer la vue globale du pipeline comme page d'accueil ?

En tant qu'administrateur, vous souhaiterez peut-être que la page d'accueil de votre compte noCRM donne un aperçu complet du pipeline de l'entreprise.

Pour cela, choisissez simplement dans vos paramètres utilisateur « Pipeline de l'entreprise » et chaque fois que vous vous connecterez à votre compte, vous aurez accès à une vue du pipeline qui contient les opportunités de tous les utilisateurs.

Comment paramétrer la vue globale du pipeline comme page d'accueil ?

  • Passez la souris sur votre nom dans le coin supérieur droit de l'application
  • Choisissez Réglages
  • Faites défiler vers le bas et dans Autres réglages > Page d'accueil, choisissez La vue pipeline avec toutes les opportunités
  • Sauvegardez

Et c'est tout.

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