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Comment supprimer vos opportunités

Une gestion efficace des opportunités commerciales est cruciale pour toute entreprise, et noCRM.io fournit une plateforme intuitive pour ça. Bien que l'idée soit de créer et multiplier les opportunités de vente, il peut arriver que vous deviez supprimer une opportunité de votre compte. Ce tutoriel vous guidera à travers les étapes à suivre pour supprimer une ou plusieurs opportunités à la fois dans noCRM.io, et fournira des informations supplémentaires sur la récupération des opportunités supprimées accidentellement et la résolution des problèmes liés aux règles de confidentialité.

Comment supprimer une opportunité

Pour supprimer une opportunité de votre compte noCRM.io, veuillez suivre les étapes listées ci-dessous :

  1. Accédez à l'opportunité que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez la rechercher à l'aide du moteur de recherche ou la localiser dans votre fichier de prospection.
  2. Cliquez sur l'opportunité pour l'ouvrir.
  3. Cliquez sur le menu Actions positionné en haut à droite.
  4. Cliquez sur le bouton : 🗑️Supprimer.
  5. Une fenêtre de confirmation apparaît. Pour procéder à la suppression de l'opportunité, sélectionnez Oui.

Si vous ne trouvez pas l'option 🗑️Supprimer dans le menu Actions, il est probable que les règles de confidentialité de votre compte ne vous accordent pas ce privilège. Dans ce cas, contactez l'administrateur de votre compte noCRM.io pour vous aider à supprimer l'opportunité ou les opportunités en question, ou même modifier les règles de confidentialité si c'est pertinent.

Opportunité supprimée par mégarde ? Rassurez-vous, noCRM.io propose un filet de sécurité grâce à la Corbeille. En effet, lorsque vous supprimez une opportunité, celle-ci est envoyée directement dans la corbeille et conservée pendant 30 jours. Cela vous permet de récupérer les opportunités supprimées par erreur. Pour y accéder, il vous suffit de visiter cette page.


Comment supprimer vos opportunités en masse

Pour supprimer en masse des opportunités, vous devez utiliser le mode compact de noCRM.io et suivre les étapes ci-après :

  1. Sélectionnez toutes les opportunités que vous souhaitez supprimer en cochant la ou les case(s) à gauche.
  2. Cliquez sur Supprimer en haut de liste.
  3. Sélectionnez Oui dans la fenêtre de confirmation.

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