Ajouter des pièces jointes aux prospects, opportunités et clients
Cet article répond aux questions suivantes :
Vous avez besoin d'ajouter en pièce jointe un contrat, un devis, une proposition commerciale, une facture ? Dans noCRM vous avez le choix entre l'ajouter dans un prospect, un fichier de prospection, une opportunité ou un dossier-client.
Comment ajouter une pièce jointe dans noCRM ?
Dans noCRM, vous pouvez gérer vos prospects, vos opportunités et vos dossiers clients, ainsi que votre e-mailing. Chaque élément sert à vos interactions avec un (potentiel) client.
Pièces jointes
Vous pouvez joindre des fichiers :
En commentaire d'un fichier de prospection, d'un prospect, d'une opportunité, ou d'un dossier client — et sachez que vous pouvez épingler des commentaires pour mettre en avant les plus importants.
Directement à une opportunité, permettant à votre équipe de centraliser toute la documentation pertinente relative à une transaction. Pour joindre un fichier à une opportunité, ouvrez simplement sa fiche et, à droite, cliquez sur le bouton Ajouter près de la mention Pièces jointes. Vous pouvez importer des fichiers depuis votre ordinateur, votre compte Dropbox ou depuis une intégration.
À un e-mail lorsque vous communiquez depuis un prospect ou une opportunité dans noCRM.
Incrustation d’images dans les e-mails
Une communication commerciale efficace va au-delà du texte : parfois, une image vaut mille mots. Grâce aux images intégrées dans les e-mails, les utilisateurs peuvent enrichir leurs messages d'éléments visuels qui captent l'attention, expliquent des idées complexes ou ajoutent une touche personnelle. L'incrustation d’images dans les e-mails permet l'ajout d'éléments visuels intégrés directement dans le corps d'un e-mail, plutôt qu'en pièce jointe. Les images apparaissent exactement là où vous les avez placées dans votre message, ce qui rend la fonctionnalité idéale pour les captures d'écran ou les photos de produits, les graphiques, les instructions visuelles ou les bannières.
Quel type de pièce jointe est-il possible de charger ?
La pièce jointe peut être de format :
- Word
- Excel
- CSV
- Image
Chaque pièce jointe ne peut dépasser 20Mo.
Pour de plus amples informations sur la capacité de stockage, merci de consulter cet article de notre Centre d'Aide.
Toutes les pièces jointes peuvent-elles être exportées en même temps ?
Les pièces jointes ne peuvent pas être téléchargées en une seule fois. Pour exporter les pièces jointes importées dans noCRM, vous devrez le faire une par une.
Gardez en tête que noCRM n'est pas fait pour être utilisé comme programme de stockage. Pour cela, vous pouvez utiliser plutôt Dropbox, Drive ou tout autre système de votre choix.
