Dupliquez une opportunité pour faire une nouvelle vente
Cet article répond aux questions suivantes :
- Comment gérer l'upsells, le cross-selling et les renouvellements ?
- Comment créer une nouvelle opportunité pour un même client ?
Lors de la mise en place de votre processus de vente, vous devez aussi prévoir la gestion des ventes aux clients existants. Si vous avez une nouvelle opportunité commerciale avec un client existant, au lieu de créer une nouvelle opportunité à la main et devoir renseigner toutes les opportunités une par une, dupliquez tout simplement l'opportunité existante.
Comment ? À travers le bouton Actions de l'opportunité, en cliquant sur : Dupliquer l'opportunité.
Le système vous obligera ensuite à créer un Dossier Client dans lequel vous retrouverez toutes les opportunités associées au même client.
Seuls les tags et les champs par défaut sont dupliqués. Il n'est pas possible de dupliquer les commentaires.
