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Du démarrage de votre compte à la maîtrise de chaque fonctionnalité de noCRM.

Créez des opportunités en renvoyant des e-mails vers noCRM

Transformer un e-mail en opportunité dans noCRM

Vous donnez votre carte de visite à une personne. Cette dernière vous envoie un e-mail demandant plus d’informations sur votre entreprise et ce que vous vendez. Vous avez une nouvelle opportunité commerciale et vous devez l’ajouter à votre logiciel de gestion des opportunités afin d'alimenter votre processus de vente.

Dans noCRM, vous pouvez facilement transformer un e-mail reçu en une opportunité en transférant l’e-mail vers l'adresse e-mail spécifique à votre compte, dans ... > Outils > E-mail.

Comment personnaliser le contenu de l'opportunité avant de la créer dans noCRM

Également valable pour les leads créés depuis un formulaire de contact

Avant d'envoyer l'e-mail à votre compte noCRM et de créer une nouvelle opportunité, assurez-vous d'entrer toutes les informations dont vous avez besoin concernant la vente, l'utilisateur qui sera propriétaire de l'opportunité, etc. Retrouvez ci-dessous tous les paramètres que vous pouvez utiliser à l'intérieur de l'objet et du corps de l'e-mail pour personnaliser votre future opportunité avant même de le créer dans noCRM :

  • Lorsque vous créez une opportunité à partir d'un e-mail en le transférant, assurez-vous de supprimer les < > autour de l'adresse e-mail, sinon l'e-mail ne sera pas joint à l'opportunité créée dans noCRM.
  • L’objet de l’e-mail sera le titre de l’opportunité.
  • Les champs d'opportunité ne seront pas remplis automatiquement, sauf si vous structurez les informations dans le corps de l'e-mail au préalable. Vous pouvez trouver des conseils utiles liés aux champs ici.
  • Si l’e-mail est envoyé depuis la même adresse e-mail que celle d'un utilisateur de noCRM.io, l’opportunité lui sera assignée. Sinon, une opportunité non assignée sera créée.
  • Si vous ajoutez des pièces jointes à votre e-mail, ces éléments seront automatiquement joints à la nouvelle opportunité.
  • Si vous ajoutez une ligne #tags: Paris, Séminaire, Produit A en haut du corps de l’e-mail, une opportunité sera créée avec ces tags.
  • Si vous ajoutez une ligne #step: Conclusion, une opportunité sera automatiquement créée à l’étape de vente correspondante de votre pipeline.
  • Si vous ajoutez une ligne #user: adressemail@domaine.com, l'opportunité sera automatiquement assignée à l'utilisateur correspondant.
  • Si vous ajoutez une ligne #amount: 1000, le montant de l'opportunité sera de 1000€. Utilisez uniquement des nombres entiers, pas de décimale.
  • Si vous ajoutez une ligne #probability: 50, la probabilité de l'opportunité sera définie à 50%. Utilisez uniquement des nombres entiers, pas de décimale.

Dépannage : Pourquoi la création d'opportunité à partir d'un e-mail ne fonctionne-t-elle pas ?

  • ⚠️ N'utilisez pas l'adresse e-mail @bcc comme vous le feriez pour joindre un e-mail envoyé à une opportunité dans noCRM. Si vous transférez un e-mail à l'adresse @bcc, il atterrira dans les e-mails Cci en attente et vous devrez créer une opportunité manuellement.
  • ⚠️ Pour créer une opportunité dans votre compte noCRM à partir d'une adresse e-mail qui n'est associée à aucun utilisateur du compte, vous avez 2 options :
  1. Désactiver l'anti-spam dans la rubrique Opportunités non assignées que vous trouverez sous Prospects
  2. Activer l'anti-spam et cliquer sur le bouton + Nouvelle adresse autorisée.

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez commencer à créer de nouvelles opportunités à partir de cette/ces adresse(s) e-mail. Ils atterriront toujours dans les Opportunités non assignées.


Autres façons de créer automatiquement des opportunités

noCRM vous propose différentes façons de créer des opportunités. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez choisir de créer des opportunités depuis LinkedIn par exemple.

Pipeline de vente noCRM

noCRM.io

Un logiciel Web incroyablement simple et efficace pour aider vos équipes commerciales à suivre et conclure leurs affaires sans passer des heures à remplir des formulaires.

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