Créez des opportunités en renvoyant des e-mails vers noCRM

Vous donnez votre carte de visite à une personne. Cette dernière vous envoie un e-mail demandant plus d’informations sur votre entreprise et ce que vous vendez. Vous avez une nouvelle opportunité commerciale et vous devez l’ajouter à votre logiciel de gestion des opportunités afin d'alimenter votre processus de vente.

Dans noCRM vous pouvez facilement transformer un e-mail reçu en une opportunité simplement en transférant l’e-mail vers votre adresse e-mail unique, dans Outils > Par e-mail.

Éléments importants à retenir :

• L’objet de l’e-mail est le titre de l’opportunité.
• Si l’e-mail est envoyé par un utilisateur (avec la même adresse e-mail que celle enregistrée dans noCRM.io), l’opportunité lui est affectée. Sinon, une opportunité non affectée est créée.
• Si vous ajoutez des pièces jointes à votre e-mail, ces éléments sont automatiquement joints à la nouvelle opportunité.
• Si vous ajoutez une ligne #tags: ville de New York, Séminaire, 10 personnes en haut de l’e-mail, une opportunité est créée avec ces étiquettes.
• Si vous ajoutez une ligne #step: clôture, une opportunité est automatiquement créée à l’étape de vente clôture de votre pipeline (si vous avez défini une étape de vente se nommant 'clôture' dans votre pipeline de vente).
• Si vous ajoutez une ligne #user: adresse@domain.com, l'opportunité sera automatiquement assignée à l'utilisateur correspondant (si il y en a un dans le compte).
• Si vous ajoutez une ligne #amount: 1000, le montant de l'opportunité sera défini à 1000 (utilisez uniquement des nombres entiers, pas de décimales)
• Si vous ajoutez une ligne #probability: 50, la probability de l'opportunité sera définie à 50% (utilisez uniquement des nombres entiers, pas de décimales)

Dépannage

⚠️ N'utilisez pas l'adresse e-mail @bcc comme vous le feriez pour joindre un e-mail envoyé à une opportunité dans noCRM. Si vous transférez un e-mail à l'adresse @bcc, il atterrira dans les e-mails Ccn en attente et vous devrez créer une opportunité manuellement.

Lorsque vous créez une opportunité à partir d'un e-mail en le transférant, assurez-vous de supprimer le < > autour de l'adresse e-mail, sinon l'e-mail ne sera pas joint à l'opportunité.

⚠️ Pour créer des opportunités dans votre compte noCRM à partir d'une adresse e-mail qui n'est associée à aucun utilisateur du compte, vous avez 2 options :

• Désactiver l'anti-spam dans la rubrique 'Opportunités non assignées' que vous trouverez sous 'Prospects'
• Activer l'anti-spam et cliquez sur le bouton '+ Nouvel adresse autorisée'.

Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez commencer à créer de nouvelles opportunités à partir de cette/ces adresse(s) e-mail. Ils atterriront toujours dans les 'Opportunités non assignées' sous 'Prospects'.

Regardez cette vidéo :

noCRM vous propose différentes façons de créer des leads. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez choisir de créer des leads depuis LinkedIn par exemple.