Envoyez un e-mail aux opportunités lorsqu'elles arrivent à une étape de vente spécifique

Dans ce guide, vous allez apprendre à envoyer automatiquement un e-mail à vos opportunités qui entrent dans l'étape de votre choix. Peut-être leur envoyer une demande de rendez-vous ou un simple e-mail de suivi.

Il s'agit d'un simple process de courrier électronique. Si vous souhaitez créer un process complet d'automatisation des e-mails, veuillez lire cet article

Construisez cette automatisation avec Zapier

Créez votre déclencheur

Connectez-vous à votre compte Zapier et créez un Zap en cliquant sur le bouton "Create Zap" en haut à gauche de la page
Sélectionnez l'application noCRM.io en tant que Event App et choisissez l'événement déclencheur "New Lead Step Changed to..."

Connectez votre compte noCRM

Entrez votre nom de compte (https://AccountName.nocrm.io)
Entrez votre clé API. Pour trouver votre clé API, accédez à votre compte noCRM > Panneau d'administration > Intégrations > API > Clés API puis cliquez sur le bouton Créer une clé API et nommez-la.

Choisissez le nom l'étape.

Créez votre action

Sélectionnez l'application noCRM.io comme événement d'application et choisissez l'événement d'action "Call Simplified API"
Choisissez le compte noCRM que vous avez déjà configuré

Configurez votre action

Configurez votre prospect en choisissant l'onglet Personnalisé et en trouvant l'ID du prospect généré à partir du déclencheur.

Choisissez "Send lead a template email" comme Simplified API path.

Dans quelques secondes, deux champs supplémentaires apparaîtront :

I. Entrez l'ID du modèle d'e-mail que vous souhaitez utiliser dans le premier champ

II. Entrez l'adresse e-mail de l'utilisateur à partir duquel vous souhaitez que l'e-mail soit envoyé

⚠️Important :
1) Seuls les modèles d'e-mails partagés peuvent être utilisés.
2) L'utilisateur dont vous saisissez l'adresse e-mail doit avoir son compte e-mail connecté à noCRM.io.
3) Pour trouver l'ID du modèle, accédez à Panneau d'administration > Intégrations > API > ID d'objet de compte.

Et voilà ! Vous avez maintenant automatisé votre e-mail de suivi pour l'étape de votre choix !