Automatisez vos processus et actions dans votre compte noCRM

Cet article vous aide à comprendre comment configurer, structurer et lancer les Automatisations dans noCRM

Le module d’Automatisations vous permet de définir des règles dans votre compte noCRM qui réagissent à des événements spécifiques et déclenchent des actions comme : envoyer une notification ou taguer une opportunité Il est conçu pour vous faire gagner du temps, réduire le travail manuel et éviter les erreurs

Que vous souhaitiez avertir un utilisateur lorsqu’un Lead est créé, attribuer des Leads automatiquement ou lancer des séquences d’e-mails selon les étapes du pipeline, les Automatisations vous permettent de tout faire sans utiliser d’outils externes comme Zapier

Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans les éditions Dream Team et Call Master

Comment créer une automatisation

1. Allez dans votre Panneau d’administration > API et Automatisations > Automatisations
   
2. Cliquez sur Nouvelle automatisation et donnez-lui un nom (exemple "Avertir lorsqu’un Lead est supprimé")
   
3. Définissez
   
   • L’Événement qui déclenche l’automatisation
   • Les Conditions (Optionnel)
   • La ou les Actions à exécuter

Une fois enregistré et activé, noCRM s’occupe du reste à chaque occurrence de l’événement

Événements pris en charge

• lead.creation : Un Lead est créé
  
• lead.deleted : Un Lead est supprimé
  
• lead.any_update : Une information du Lead est mise à jour
  
• lead.email.received : Un Lead reçoit un e-mail
  
• lead.status.changed.to : Le statut du Lead change
  
• lead.step.changed.to : L’étape du pipeline change
  
• lead.assigned : Un utilisateur est assigné à un Lead
  
• lead.unassigned : Un Lead est désassigné
  
• lead.content_has_changed : Les informations principales du Lead ont été modifiées
  
• lead.commented : Quelqu’un laisse un commentaire sur le Lead

Conditions prises en charge (optionnel)

Pour restreindre le déclenchement d’une automatisation, vous pouvez ajouter des conditions comme :

• Au tag (ex : B2B, Prioritaire)
  
• A le statut (ex : En attente, Gagné)
  
• Est le propriétaire (assigné à un utilisateur spécifique)
  
• Dans le pipeline (ex : Ventes, Intégration, Support)

Si le Lead ne correspond pas à la condition, l’automatisation ne s’exécutera pas

Actions prises en charge

Vous pouvez déclencher une ou plusieurs actions lorsque l’événement et les conditions sont réunis :

• ✅ Avertir un utilisateur (par e-mail, navigateur ou mobile)
  
• ✅ Assigner le Lead à un utilisateur spécifique
  
• ✅ Assigner le Lead aléatoirement à un groupe d’utilisateurs (rotation équitable)
  
• ✅ Ajouter des tags d'opportunité
• ✅ Envoyer un e-mail (à partir d’un modèle prédéfini – seulement si l’e-mail personnel est connecté)etc
  

Vous pouvez définir si l’action se produit immédiatement ou après un délai et combiner plusieurs actions dans une seule règle

Puis-je créer des flux de travail à plusieurs étapes

Oui, vous pouvez enchaîner plusieurs actions dans un même automatisation

Exemple
Lorsqu’un Lead entre dans l’étape “Clôture” :

• Ajouter le tag “Prioritaire”
  
• Avertir le responsable des ventes
  
• Envoyer un e-mail prédéfini

Les automatisations remplacent-ils Zapier ou Make

Dans de nombreux cas oui, mais pour l’instant, il s’agit uniquement d’automatisations internes noCRM <> noCRM

Les Automatisations couvrent les cas de ventes les plus courants dans noCRM : distribution des Leads, notifications aux commerciaux et lancement de séquences d’e-mails Pour les actions impliquant des applications externes comme Google Sheets, vous pourriez encore avoir besoin d’outils comme Zapier ou Make

Qui exécute l’automatisation

Toutes les actions automatiques sont exécutées par un utilisateur système spécial appelé The Butler garantissant la cohérence de vos rapports et de votre historique d’activité. Vous pouvez le personnaliser depuis le Panneau d’administration > API et Automatisations > The Butler

Qui peut utiliser cette fonctionnalité

Seuls les administrateurs des éditions Dream Team ou Call Master peuvent créer, gérer ou modifier des règles d’automatisation Une fois activés les automatisations fonctionnent en arrière-plan sans intervention manuelle

Exemples d’utilisation des Automatisations

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec les Automatisations dans noCRM

📬 Avertir lorsqu’un Lead est créé ou supprimé

Utilisez cette automatisation pour rester informé des activités importantes

• Événement : Lead créé ou supprimé
  
• Action : Avertir un utilisateur spécifique
  

👤 Assigner automatiquement un Lead à un utilisateur ou le distribuer aléatoirement

Vous pouvez assigner un Lead à un utilisateur spécifique ou le distribuer automatiquement entre plusieurs membres de l’équipe de manière aléatoire

• Événement : Lead créé
  
• Action : Assigner à un utilisateur ou via rotation entre utilisateurs sélectionnés
  

📈 Distribuer équitablement les nouveaux Leads entre les utilisateurs

Exemple : vous souhaitez répartir les nouveaux Leads équitablement entre vos commerciaux pour équilibrer la charge de travail

• Événement : Lead créé
  
• Action : Assigner équitablement à Anna, Marc ou Julien
  

💬 Lorsqu’un Lead entre dans l’étape “Devis”, envoyer un e-mail et le taguer

Exemple : un Lead atteint l’étape “Devis” dans le pipeline. Vous souhaitez lui envoyer un e-mail de suivi et le taguer pour le suivi

• Événement : Étape changée vers “Devis”
  
• Conditions : Dans le pipeline “Ventes”
  
• Actions :
  
  • Envoyer un e-mail (à partir d’un modèle)
    
  • Ajouter le tag: Devis envoyé
    

🏷️ Ajouter le tag “Opportunité d’upsell” lorsque le statut du Lead passe à Gagné

• Événement : Statut changé vers “Gagné”
  
• Action : Ajouter le tag : Opportunité d’upsell
  

Ce ne sont que quelques idées pour commencer. Vous pouvez combiner conditions et actions pour créer des Automatisations adaptés exactement à votre processus de vente ```